Сбербанк повысил стоимость кредитов. Другим тоже придется поднять ставки
- Ольга Шамина
- Русская служба Би-би-си
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Крупнейший банк России с 22 октября повысил на 0,4 процентных пункта ставки по ипотечным кредитам. Исключением стали лишь военные ипотека и ипотека с господдержкой, а также нецелевые кредиты под залог недвижимости. По ним ставки остались на прежнем уровне.
Сбербанк также снизил скидку для зарплатных клиентов на ипотечные кредиты до 0,3 процентных пункта, раньше она составляла 0,3-0,5 процентных пункта.
Неделю назад, 15 октября, Сбербанк увеличил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1-2 процентных пункта. Зарплатные клиенты теперь могут взять кредит в банке под минимальную ставку в 12,9%, а остальные — под 13,9%.
В Сбербанке повышение ставок по кредитам объяснили тем, что банк ранее повышал ставки по вкладам для физлиц. Еще одна причина — это «адаптация к текущим рыночным условиям». Речь о том, что центробанк в сентябре повысил ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%.
Банки потянутся за Сбером
Аналитик Fitch Александр Данилин уверен, что остальные банки будут следовать по стопам Сбербанка. «Сбербанк у нас законодатель в этом деле, а остальные банки подстраиваются под него», — объяснил экономист. Данилин ждет повышения стоимости кредитов в пределах 1 процентного пункта.
Сбербанк не единственный повысил ставки по ипотеке.
22 августа Райффайзенбанк также повысил ставку на покупку квартир под залог приобретаемой или имеющейся собственности, а также ставку по рефинансированию кредитов.
«Основанием для пересмотра ставок служит стоимость долгосрочных денег на рынке», — объяснили в пресс-службе банка.
Больше банк не собирается повышать ставки в ближайшее время, уточнили в пресс-службе Райффайзенбанка.
Еще одним банком, уже повысившим ставки по кредитам, стал Россельхозбанк. В начале октября он увеличил ставки также по ипотеке, писали «Банки.ру». В банке не ответили на запрос Би-би-си.
Почему банки решили поднимать ставки?
В последние годы ставки по кредитам постепенно снижались, а потребительское кредитование переживало бурный рост.
По данным Национального бюро кредитных историй, опубликованных 22 октября, в июле-сентябре этого года банки выдали 4,2 млн потребительских кредитов — это на 1,7% больше, чем в третьем квартале 2017 года.
В бюро отметили, что растет и средняя сумма кредита, который люди берут на покупку товаров и услуг, а модель поведения населения меняется. Люди больше тратят, а не копят.
Но в сентябре ЦБ повысил ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%, и аналитики заговорили о новой «мини-эпохе»: регулятору придется прекратить цикл снижения ставок и начать их повышение.
- ЦБ России повысил ставку, аналитики говорят о новой «мини-эпохе»
- Власти России снова говорят об избавлении от доллара. Нужно ли забирать валюту из банков?
- Россиян просят не снимать доллары со счетов. Что случилось?
«Когда ставки по депозитам растут, это транслируется на кредиты. Это нормальная реакция — банки сохраняют процентную маржу», — объясняет аналитик АТОНа Михаил Ганелин. Аналитик не ожидает существенного падения спроса на кредиты, так как повышение ставок пока небольшое.
Будут ли банки в будущем повышать ставки? По словам Данилина, это будет зависеть от ситуации с санкциями и других факторов, которые сложно предсказать.
Ганелин считает, что повышение может еще произойти, но вряд ли оно будет сильным. Все будет зависеть от динамики депозитов, а также политики Банка России и инфляции.
Центральный банк проведет следующее заседание совета директоров по ставке в ближайшую пятницу.
Согласно опросу Рейтер, большинство экономистов ожидает, что ставка останется на уровне 7,5%, а само заседание пройдет спокойно.
Кто пока не хочет повышать ставки?
Заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил, что банк не повышал ставки по кредитам и не планирует этого делать. Хотимский надеется, что ставки на рынке после отскока в третьем квартале останутся стабильными на ближайшие год-полтора.
В Росбанке пока не планируют вносить изменения в цены на кредиты, рассказала Би-би-си замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга банка Лидия Каширина. По ее словам, в банке следят за ситуацией на рынке.
- Конец бума: ипотечный рынок в России в этом году ждет последний рекорд
- Аналитики ждут спада на ипотечном рынке в России. А чего ждут строители?
Заместитель председателя правления банка «ДельтаКредит» Ирина Асланова сказала Би-би-си, что в настоящее время ставка не повышается, но банк «не исключает такой возможности в дальнейшем».
По ее словам, то, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке, вполне объяснимо: стоимость денег для банков выросла, а ситуация на рынках капитала остается нестабильной.
В банке «Хоум Кредит» отказались комментировать свои планы. Аналитик банка Станислав Дужинский не ждет в ближайшие время существенного роста ставок по необеспеченным кредитам. «Значимого изменения ставок в нашем банке последнее время не происходило», — добавил он. Ипотечных кредитов банк не выдает.
ВТБ не ответил на запрос Би-би-си, а в Альфа-банке отказались от комментариев.
Сбербанк в 2018 году выдаст кредиты физлицам на основе решений искусственного интеллекта
Абсолютное большинство кредитов физическим лицам в Сбербанке в 2018 году будет выдаваться на основе решений искусственного интеллекта (ИИ), сообщил журналистам старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах международных соревнований по машинному обучению, анализу данных и AI Sberbank Data Science Journey.
«В следующем году абсолютное большинство кредитов по физическим лицам будет приниматься на основании решений искусственного интеллекта. Сейчас чуть меньше, но мы постоянно это делаем», — сказал Ведяхин.
При этом Ведяхин пояснил, что, постоянно проводиться AB-тестирование, в рамках которого такие же решения будут принимать люди, чтобы оценить качество работы машины.
«Вот к примеру все ушло в цифру и машина начала принимать неправильные решения, но понять какие она решения принимает мы в кредитном риске сможем через два-три года. Будет поздно уже. Поэтому всегда будут люди, которые будут вести узкий параллельный поток похожих заявок», — отметил Ведяхин.
Отвечая на вопрос, какой процент решений по кредитам физическим лицам должен быть закреплен за искусственным интеллектом, старший вице-президент банка отметил, что такой баланс пока еще не определен, но «он двигается в сторону искусственного интеллекта».
Кредиты для крупных клиентов
Технология ИИ также может начать массово использоваться крупными банками для кредитования средних и крупных предприятий в течение ближайших трех лет, сообщил также Ведяхин.
«Сейчас мы думаем о движении дальше вверх и, я думаю, в течение ближайших трех лет мы дальше увидим, что искусственный интеллект принимает решение по достаточно крупным сделкам для крупного и среднего бизнеса», — сказал Ведяхин.
При этом в Сбербанке не стремятся довести число принимаемых с помощью ИИ кредитных решений до 100%. «Такая задача опасна. Всегда надо делать тестирование, человек должен оценивать качество решений, которые принимает машина, с точки зрения кредитных рисков. Если через два года окажется, что машина приняла неправильное решение, кого увольнять?» — рассуждает вице-президент Сбербанка.
Отвечая на вопрос ТАСС о том, как в банке планируют применять технологию ИИ при работе с VIP-клиентами, Ведяхин отметил, что для них по-прежнему сохранится высокая доля личного общения с менеджерами, однако часть услуг будет также цифровизироваться.
«У VIP-клиентов тоже есть потребность в каждодневных услугах. Те же коммунальные услуги, оплата кружков для детей. Но не он же сам ходит с платежками — это делает его ассистент. Вот эта история точно уйдет в цифру, его помощники будут общаться с чат-ботами», — заметил Ведяхин.
ИИ на бирже
Общение с человеком точно сохранится там, где речь будет идти о принятии инвестиционных решений, однако даже здесь останется место для ИИ: по словам вице-президента Сбербанка, уже сегодня он показывает очень хорошие результаты в алгоритмической торговле финансовыми инструментами, и Сбербанк намерен использовать его для составления клиентских предложений.
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее в октябре предупреждала о возможности возникновения «пузырей» в результате массового использования алгоритмов в биржевой торговле. По словам Ведяхина, эта проблема решаема.
«Эта тема сложная, содержащая много вызовов для всех регуляторов в мире. Комплексных решений нет, и очень надеемся, что наш регулятор будет одним из первых в мире, кто сделает такое качественное регулирование», — подчеркнул он.
Источник: ТАСС
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Сбербанк — Доля рынка розничных кредитов
Розничные кредиты (млн руб.)
Банковское дело | Россия | 24 марта 2021 г.
2,99 $
Лист Excel
Розничные кредиты Сбербанка в третьем квартале 2018 года достигли 6 419 700 млн рублей, до 6,83% по сравнению с предыдущим годом.
Российский банковский сектор предоставил розничным кредитам 14 482 млрд руб. в 3 кв. 2018 г., до 6,39% по сравнению с прошлым годом.
На долю Сбербанка пришлось 44,3% всех розничных кредитов, выданных в Россия в конце 3 квартала 2018 года. Исторически сложилось так, что доля банка на рынке розничных кредитов достигла рекордно высокого уровня. 46,2% в 1 кв. 2018 г. и все время минимум 30,6% в 3 квартале 2011 года.
Это по сравнению с
36,0%
рыночная доля банка по совокупным активам на конец третьего квартала 2018 года.
Посмотреть все данные компании можно в Профиле Сбербанка, или вы можете скачать отчет о фирме в разделе отчетов.
| Розничные кредиты | Блок | сентябрь 2008 г. | декабрь 2008 г. | март 2009 г. | июнь 2009 г. | сентябрь 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | июнь 2010 г. | сентябрь 2010 г. | декабрь 2010 г. | март 2011 г. | июнь 2011 г. | сентябрь 2011 г. | декабрь 2011 г. | март 2012 г. | июнь 2012 г. | сентябрь 2012 г. | декабрь 2012 г. | март 2013 г. | июнь 2013 г. | сентябрь 2013 г. | декабрь 2013 г. | март 2014 г. | июнь 2014 г. | сен 2014 | декабрь 2014 г. | март 2015 г. | июнь 2015 г. | сен 2015 | декабрь 2015 г. | март 2016 г. | июнь 2016 г. | сен 2016 | декабрь 2016 г. | март 2017 г. | июнь 2017 г. | сен 2017 | декабрь 2017 г. | март 2018 г. | июнь 2018 г. | сен 2018 | декабрь 2018 г. | март 2019 г. | июнь 2019 г. | сен 2019 | декабрь 2019 г. | март 2020 г. | июнь 2020 г. | сен 2020 | декабрь 2020 г. |
| Банк Санкт-Петербург | млн руб. | 99 034 | 102 224 | 102 955 | 104 842 | 105 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредит Банк Москвы | млн руб. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 101 139 | 104 839 | 109 841 | 115 822 | 115 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газпромбанк | руб. | руб.… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | . .. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||
| Россельхозбанк | руб. | руб.… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | . .. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||||
| Сбербанк | млн руб. | 7 276 600 | 7 638 200 | 7 884 000 | 9 274 700 | 8 212 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Тинькофф | млн руб. | … | … | … | . .. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 333 049 | 368 213 | 382 899 | 398 639 | 393115 | |||||||||||||||||||||||||
| Банк ВТБ | млн руб. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 3 287 700 | 3 406 000 | 3 350 500 | 3 480 900 | 3 574 100 |
Великое поглощение российского банка — Американский интерес
В течение последнего года Центральный банк России систематически уничтожал частные банки страны, консолидируя огромную финансовую власть в руках Кремля.
В условиях, когда текущий режим санкций в отношении России сказывается на казне страны, Кремль все чаще находит новые способы втягивания денег в контролируемые государством финансовые учреждения. Один из их новомодных методов весьма нетрадиционен: Кремль на протяжении последнего года планомерно уничтожает крупнейшие частные банки страны. В результате из 10 крупнейших российских банков на сегодняшний день единственным частным, не подвергшимся нападению властей, является Альфа-банк, принадлежащий давнему дружку Путина Михаилу Фридману.
Быстрая реструктуризация финансового сектора России за последний год вызвала шок в деловом сообществе: взбудоражила инвесторов, подняла фундаментальные вопросы о стабильности финансового сектора и забила тревогу среди оставшихся частных банков страны. Но из финансовых американских горок в России можно извлечь и более важные уроки. Если нынешние тенденции сохранятся, российское государство готово завершить огромную консолидацию финансовой власти в своих руках, закрепив систему государственного капитализма в беспрецедентной степени в постсоветской истории России.
Действительно, новая реальность устрашающе восходит к былым советским временам, когда весь финансовый сектор был сосредоточен под единоличной эгидой государства.
Чтобы понять степень влияния российского государства, полезно взглянуть на текущую структуру финансового сектора. В вышеупомянутом списке крупнейших банков России первые шесть позиций занимают банки, контролируемые государством, все они находятся под санкциями правительства США. Альфа-банк занимает седьмое место. За ним следуют четыре крупнейших частных банка, три из которых сейчас находятся на «санации» Центрального банка России (ЦБ РФ), а один из них был приобретен банком, принадлежащим «Роснефти».
Государство доминирует и во втором звене банковского сектора. В местах с одиннадцатой по двадцатую есть только три других частных банка, все они являются дочерними компаниями авторитетных европейских банков: UniCredit, Raiffeisenbank и Societe Generale. Существует также один местный частный банк, который находится на реабилитации.
Реабилитация (« санация» или буквально «санация» на русском языке) — это предпочтительный эвфемизм ЦБ РФ для его текущего метода уничтожения крупных частных банков в России, при котором частные владельцы теряют свои активы в пользу ЦБ РФ. Этот процесс зарезервирован только для крупных, «системно значимых» учреждений. У более мелких частных банков просто отзывают лицензии, что в последнее время часто происходит: только в 2017 году лицензии лишились 50 банков, а за последние три года — более 300.
Однако, вопреки утверждениям центрального банка, эти вмешательства осуществляются не из доброй воли или желания бороться с коррупцией, помогать инвесторам, сохранять рабочие места или очищать систему от плохих активов. Скорее, они осуществляются для перекачки денег населения из частных банков в государственные, потому что последние остро нуждаются в наличных деньгах. Несмотря на всю браваду Кремля и настойчивое заявление о том, что санкции не работают, они оказались эффективным средством прекращения иностранного финансирования этих государственных банков.
Действительно, эффективность санкций стала очевидной уже давно: например, еще в июне 2016 года Андрей Костин, генеральный директор второго по величине российского банка ВТБ, ездил в Вашингтон, округ Колумбия, с лоббистской миссией, чтобы умолять лиц, принимающих решения. в Конгрессе, Белом доме и Государственном департаменте о снятии санкций с его банка. Увы, этот тайный визит, о котором мы тогда сообщали, не удался Костину, хотя это не помешало другим игрокам российской банковской сферы попробовать подобную тактику. Только на этой неделе Россия заняла 9-е место.0675 Life News сообщил, что государственный Сбербанк, контрольный пакет акций которого принадлежит Центральному банку России, в начале 2017 года активно лоббировал Государственный департамент, изображая себя «примером прозрачности и ответственности в российской банковской системе» для не попасть под западные санкции.
Между прочим, такие призывы к ослаблению санкций предлагают еще одно объяснение кремлевской акции национализации банков: после западных санкций Россия не добилась очень больших успехов в привлечении альтернативных иностранных источников финансирования, особенно из Китая, на что она надеялась.
В Россию не только не приходят новые инвесторы, бегут существующие инвесторы. И это поставило российские государственные монополии — такие компании, как «Роснефть», «Газпром» и «Транснефть», которые отчаянно нуждаются в рефинансировании, — в шатком положении, сильно зависящем от заимствований в российской банковской системе для обслуживания своих долгов перед своими китайцами. аналогов (которые сегодня составляют примерно 70 миллиардов долларов).
В итоге Кремль обратил свой взор на тех, кого можно обдирать бесконечно: на частных граждан и на малый и средний бизнес. Россия, конечно, не может официально заявить о своем неприятии принципов свободного рынка. Но его скрытая консолидация финансовой власти показывает, что он может полностью разрушить основные элементы свободного рынка, превратив экономическую систему страны в одну из 90 675 де-факто 90 676 государственного капитализма.
Но что именно произошло с теми четырьмя частными банками, на которые нацелился ЦБ РФ и которые были приобретены «Роснефтью»? Злоупотребляли ли они финансовой системой, просто старались не отставать от нормативных требований ЦБ РФ или просто стали слишком большими, чтобы не понравиться правительству? Ответ, вероятно, все вышеперечисленное.
Существует постановление ЦБ РФ, позволяющее надзорному органу требовать от банков увеличения своих резервных фондов в любое время, когда ЦБ РФ обнаруживает проблемный кредит, страхуя данный кредит на полную стоимость. Другими словами, если банк предоставляет кредит в размере 10 миллионов долларов США, а ЦБ РФ считает этот кредит проблемным, последний может потребовать от банка увеличить свои резервы на сумму до 10 миллионов долларов США. Чем больше средств зарезервировано под проблемные кредиты, тем меньше капитал банка, поскольку такие резервы учитываются в балансе как отрицательные. Но ЦБ РФ также налагает строгие ограничения на сумму, на которую могут уменьшаться активы банка. Опустившись ниже этого уровня, ЦБ РФ может немедленно приступить к штрафным мерам и санкциям в отношении банка, от введения временной администрации до отзыва лицензии и банкротства.
Государственные банки в России, конечно же, не страдают от проверки ЦБ проблемных кредитов и требований по увеличению резервных фондов.
Недавно приобретенные четыре частных банка — это Банк Открытие, Московский кредитный банк (МКБ), Промсвязьбанк (ПСБ) и Бинбанк: восьмой и одиннадцатый крупнейшие банки в России, соответственно, все они системно значимы. Чтобы удовлетворить требования ЦБ РФ, все они решили выпустить субординированные облигации и покупать их друг у друга, увеличивая капитал друг друга. короче они де-факто сговорились, зная о финансовых дырах друг друга, чтобы помочь друг другу, увеличивая свой капитал.
До поглощения «Открытие» было самым быстрорастущим финансовым холдингом в стране. С 2008 по 2017 год его активы выросли почти в 12 раз, тогда как весь банковский сектор в России вырос всего в 3,5 раза. Весной 2017 года «Открытие» начало подготовку к приобретению крупнейшего страховщика «Росгосстрах». Если бы сделка была закрыта, «Открытие» стало бы крупнейшей частной финансовой группой с активами в 4 триллиона рублей (65 миллиардов долларов) и 50 миллионами клиентов.
Но сделка так и не была закрыта.
Вместо этого в августе 2017 года ЦБ объявил об интервенции в «Открытие», оценив дыру в балансе банка в 450 млрд рублей (7,5 млрд долларов). Ранее в 2017 году ЦБ РФ имел право финансировать оздоровление банка из собственного недавно созданного Фонда банковской консолидации. Сначала ЦБ обещал отобрать только 75% «Открытия», а оставшиеся 25% оставить его владельцам, считая, что капитал банка останется положительным. Но в ноябре ЦБ понизил акции «Открытия» до одного рубля и объявил, что будет владеть 99,9% банка. Председателем правления стал генеральный директор ВТБ-24 (полная дочка государственного ВТБ).
За интервенцией «Открытия» последовала помощь Бинбанку и Промсвязьбанку. Владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев сказал, что вмешательство ЦБ в его банк стало неожиданностью после его долгого опыта успешных переговоров и сотрудничества с ЦБ РФ. За день до интервенции ЦБ потребовал от Промсвязьбанка увеличить свои резервы на 100 миллиардов рублей (1,7 миллиарда долларов), что невозможно.
Это требование было до жути похоже на то, что ЦБ выдвинул в отношении небольшого частного банка «Югра» еще в июле. По словам директора правления банка, ЦБ потопил Югру, потребовав в течение 24 часов увеличить резервные фонды на 13 миллиардов рублей (230 миллионов долларов); даже когда он совершил этот невероятный подвиг, ЦБ РФ отозвал свою лицензию по техническим причинам. Противостояние привело к продолжающимся судебным разбирательствам, и в ретроспективе выглядит как превью последующей жесткой тактики ЦБ РФ в отношении более крупных банков, таких как Открытие и Промсвязьбанк.
В случае с ПСБ решение ЦБ было принято за две недели, без объяснения причин Ананьеву. Через неделю он уехал из России, хотя отрицает, что бежал из страны, заявив, что его временный отъезд был заранее запланирован. С тех пор он обвинил ЦБ РФ в том, что он ненадлежащим образом действует как универсальный орган: одновременно и наблюдательный орган, и регулятор, и бизнес-игрок, и правоохранительный орган.
Разрушение четырех банков началось через несколько дней после того, как аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов разослал своим VIP-клиентам скандально известное письмо, в котором призвал их вывести свои деньги из этих четырех банков и положить их в другом месте.
Гаврилов раскрыл схему субординированных облигаций и сказал, что «ситуация с банками может окончательно разрешиться к концу года». Письмо, отправленное 15 августа 2017 года, сразу стало достоянием общественности. Гаврилова вызвали для разъяснения своих взглядов в ЦБ РФ, а две недели спустя «Открытие» выбрали в качестве первой жертвы, как и обещал Гаврилов.
Но письмо Гаврилова не могло быть ни откровением для ЦБР, ни толчком к его вмешательству. Чиновники ЦБ годами сидят в каждом крупном частном банке, отслеживая и сообщая обо всех сделках и операциях. ЦБ никак не мог не знать о схеме облигаций. На самом деле, ЦБ знал и пустил его в ход. В России это, вероятно, означает, что чиновники получили финансовую выгоду от этой договоренности — другими словами, они были подкуплены, вплоть до самого высокого уровня. 1
Тем временем министр финансов России уже поддержал идею объединения трех спасенных ЦБ банков (Открытие, Бинбанк и Промсвязьбанк) в один крупный банк с выходом на IPO в ближайшем будущем.
Эти комментарии министр сделал еще до того, как два банка были отобраны у их владельцев. Финансовые эксперты сомневаются, что такие активы будут пользоваться большим общественным спросом, и что правительство просто создает еще один государственный финансовый гигант: еще одну структуру, возможно, для того, чтобы прокормить Игоря Сечина или еще одного высокопоставленного дружка Путина.
Как ни крути фишки, стремительная реорганизация российских банков явно идет в пользу государства. Другими словами, Россия возвращается к знакомой модели: по мере того, как государство накапливает огромный контроль над финансовым сектором, мы наблюдаем новоявленное приближение Госбанка СССР. В России в наши дни все старое снова становится новым.
1 Есть и другие версии письма Гаврилова. По одной из версий, Альфа-банк использовал Гаврилова, чтобы отомстить «Открытию» за победу в тендере на спасение банка «Траст» в 2014 году. Даже владелец ПСБ Дмитрий Ананьев заявил в интервью, что, по его мнению, информационные атаки организовали конкуренты.