Справочная информация для прессы от старшего должностного лица администрации о наложении дополнительных серьезных расходов на Россию
Посредством телеконференции
(26 февраля 2022 г.)
МОДЕРАТОР: Спасибо всем за участие. Напоминаем, что этот звонок является фоновым и связан с «высокопоставленным должностным лицом администрации». Мы собираемся обсудить дальнейшие ограничительные экономические меры, которые мы вводим в отношении России сегодня в координации с союзниками и партнерами.
Для вашего сведения, а не для сообщения, выступающим сегодня по телефону является [высшее должностное лицо администрации].
Содержание вызова блокируется до его окончания.
Итак, [высшее должностное лицо администрации], я передам это вам.
СТАРШИЙ СЛУЖАЩИЙ АДМИНИСТРАЦИИ: Всем спасибо за участие. Таким образом, в результате путинской войны по выбору и продолжающихся нападок на Украину, а также основных принципов мира и стабильности, которые преобладали со времен Второй мировой войны, президент Байден и лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии и Соединенных Штатов Королевство решило принять дополнительные меры по изоляции России от мировой финансовой системы и мировой экономики.
В рамках беспрецедентного акта координации глобальных санкций наши лидеры сегодня решили предпринять три действия: во-первых, применить иранскую модель и отключить российские банки, находящиеся под санкциями, от SWIFT; во-вторых, подорвать способность российского Центрального банка защищать рубль; и в-третьих, создать совместную оперативную группу для коллективной охоты за физическими активами подсанкционных российских компаний и олигархов — их яхтами, самолетами, модными автомобилями и роскошными домами.
Позвольте мне подробно остановиться на каждой из этих трех мер.
Во-первых, наши лидеры решили последовать иранской модели и отключить ключевые российские банки, находящиеся под санкциями, от SWIFT. ЕС введет постановление, которое удалит российские банки, находящиеся под санкциями, из международной платежной сети SWIFT, фактически лишив их доступа к важнейшей финансовой системе мира.
Причина, по которой де-SWIFT является серьезной, заключается в том, что это сеть, которую почти все банки в мире используют для передачи финансовой информации друг другу при совершении или получении платежей.
SWIFT-код находится в нижней части каждого чека, который вы подписываете. Членами сети SWIFT являются около 11 000 банков по всему миру. Если один из этих де-SWIFT российских банков хочет совершить или получить платеж в банке за пределами России, например в банке в Азии, ему теперь нужно будет использовать телефон или факс. По всей видимости, большинство банков по всему миру просто перестанут работать с российскими банками, которые будут удалены из SWIFT.
Два лидера взяли на себя обязательство напасть на российский Центральный банк — самое важное финансовое учреждение в России. Мы коллективно планируем ввести меры, чтобы Россия не могла использовать резервы Центрального банка для поддержки своей валюты и тем самым подорвать действие наших санкций.
Это покажет, что предполагаемая защита российской экономики от санкций – это миф. Более чем 600-миллиардный военный сундук российских валютных резервов является мощным только в том случае, если Путин может его использовать, и, не имея возможности покупать рубли, например, у западных финансовых институтов, путинский Центральный банк потеряет способность компенсировать воздействие наших санкций.
. Рубль упадет еще больше, инфляция подскочит, а ЦБ останется беззащитным.
В-третьих, на этой неделе мы создадим многостороннюю трансатлантическую целевую группу для выявления, выслеживания и замораживания активов российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями, — их яхт, их особняков и любых доходов, полученных нечестным путем, которые мы сможем найти и заморозить по закону.
Вчера мы уже видели последствия трансатлантического сотрудничества, когда французское правительство захватило сухогруз, принадлежащий находящемуся под санкциями российскому банку «Промсвязьбанк».
В составе нашей новой оперативной группы мы стремимся к полному применению санкций и других финансовых и правоприменительных мер по борьбе с отмыванием денег для достижения максимального эффекта в отношении находящихся под санкциями российских должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также членов их семей и их помощников, чтобы идентифицировать и заморозить активы, которыми они владеют в наших юрисдикциях.
Как я уже сказал, мы будем преследовать их яхты, их роскошные апартаменты, их деньги и их способность отправлять своих детей в модные колледжи на Западе.
Мы также будем привлекать другие правительства, чтобы обнаруживать и пресекать движение доходов, полученных нечестным путем, и лишить этих лиц возможности скрывать свои активы в юрисдикциях по всему миру.
Мы также заявляем о своем намерении принять меры по ограничению продажи гражданства — так называемых золотых паспортов, которые позволяют состоятельным россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами определенных стран и получать доступ к нашим финансовым системам.
Любой нынешний или будущий человек, находящийся под санкциями и пытающийся избежать воздействия наших санкций, купив себе дорогу к западному гражданству, будет вынужден терпеть последствия поддержки путинской войны выбора.
Эти беспрецедентные действия, о которых мы объявляем сегодня, основаны на быстрых и решительных шагах, предпринятых нами совместно с союзниками и партнерами на прошлой неделе.
В соответствии с вчерашним решением наших европейских союзников Соединенные Штаты ввели санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов российской команды национальной безопасности.
Вчера Президент также поручил министру финансов ввести в ближайшие дни полную блокировку Российского фонда прямых инвестиций. Это государственное финансовое учреждение, выполняющее функции суверенного фонда благосостояния и привлекающее капитал — предназначено для привлечения капитала в российскую экономику в быстрорастущих и высокотехнологичных секторах. Санкции в отношении этой организации еще больше сократят стратегические амбиции Путина по расширению инструментов войны и репрессий.
В общей сложности на этой неделе, когда вы размышляете о введенных нами финансовых санкциях, мы обнаружили, что теперь мы нацелились на все 10 крупнейших финансовых учреждений России, владеющих почти 80 процентами совокупных активов российского банковского сектора. Мы отрезали крупнейший российский банк от финансовой системы США, что нанесло серьезный удар по его способности функционировать и обрабатывать мировую торговлю.
Меры экспортного контроля, которые мы предприняли совместно с союзниками и партнерами по всему миру, как в Европе, так и в Азии, прекратят более половины российского импорта высоких технологий, ограничив доступ России к жизненно важным технологическим ресурсам, атрофировав ее промышленную базу. и подрыв стратегических амбиций России по влиянию на мировую арену.
Мы также ввели санкции в отношении российских олигархов, ближайшего окружения Путина и членов их семей, в том числе приближенных Путина, которые возглавляют крупнейшие финансовые учреждения России и отвечают за предоставление ресурсов, необходимых для дальнейшего вторжения Путина в Украину.
Это была худшая неделя для российского фондового рынка за всю историю наблюдений. Это была худшая неделя для российского рубля с марта 2020 года, и в начале этой недели валюта достигла исторического минимума по отношению к доллару. Стоимость государственных заимствований России увеличилась более чем вдвое и составила почти 17 процентов.
Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг России до мусорного. Согласно сообщениям, в течение 24 часов после наших действий спрос на наличные в России вырос в 58 раз, и российское правительство изо всех сил пыталось истощить свои собственные ресурсы, чтобы попытаться укрепить свои банки и свою валюту.
Короче говоря, Россия стала глобальным, экономическим и финансовым изгоем. Более 30 стран, представляющих более половины мировой экономики, объявили о санкциях и экспортном контроле в отношении России. Правительство Путина выкидывают из международной финансовой системы.
Чтобы было ясно, это печальный исход для народа Украины, народа России и многих других. Это не то, чего мы хотели, но это война по выбору Путина, и только Путин может решить, сколько дополнительных затрат он готов нести. Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры едины и будут продолжать налагать издержки.
Позвольте мне остановиться на этом.
МОДЕРАТОР: Отлично. Можем ли мы встать в очередь, чтобы задать вопрос, пожалуйста?
В Можете ли вы объяснить действия Центрального банка? Вы добавляете его в списки SDN? И если нет, то какой механизм вы используете?
И затем, в более широком смысле, можете ли вы дать нам некоторое представление о том, почему в субботу все поторопились сделать это? Было ли что-то, что побудило вас так быстро выйти за рамки того, что происходило на Украине, с точки зрения перемещения активов Россией, чтобы избежать санкций в упреждающем порядке? Спасибо.
СТАРШИЙ СЛУЖАЩИЙ АДМИНИСТРАЦИИ: Да, спасибо, Деметрий. Ну, мы все время говорили: если Путин продолжит эскалацию, мы будем эскалировать, и что все варианты остаются на столе. Мы делаем то, что сказали.
И конкретно, что касается Центрального банка, сегодняшнее заявление было обязательством лидеров, которых я упомянул во всем мире, ограничить действия, которые может предпринять российский Центральный банк, чтобы подорвать влияние наших санкций.
Итак, как я уже говорил в начале, вы слышали о Крепости Россия — военном сундуке в 630 миллиардов иностранной валюты. Это впечатляет, но впечатляет только в том случае, если Россия сможет использовать эти резервы. А это значит, что Россия должна быть в состоянии продать эти резервы и купить рубль, чтобы поддержать свою валюту.
Итак, мы обязуемся разоружить Центральный банк. И способ, которым мы можем это сделать, например, запретить лицам из США, ЕС и Великобритании продавать рубли Центральному банку России. Это означает очень просто, российский Центробанк не может поддержать рубль, точка, а значит, наши санкции будут иметь гораздо большую силу.
Есть и другие меры, которые мы могли бы принять против Центрального банка, и об этом вы еще услышите позже.
В Спасибо, [высшее должностное лицо администрации]. И просто в продолжение вопроса Дмитрия: вы действительно вносите ЦБ России в список SDN или, другими словами, вы замораживаете их активы? Или это что-то меньшее?
А действует ли отключение SWIFT только на банки, которые уже попали под санкции, и какие российские банки выбраны и как вы их выбрали? Спасибо.
СТАРШИЙ СЛУЖАЩИЙ АДМИНИСТРАЦИИ: Да, спасибо, Эллен. Мы все еще дорабатываем конкретный механизм исполнения санкций ЦБ, и он может касаться как потоков, которые ЦБ разрешено осуществлять, так и активов, которые у него есть.
Что касается SWIFT и того, какие банки будут де-SWIFT, то, Эллен, идет процесс, чтобы завершить список банков, которые будут отключены от системы SWIFT. Есть несколько банков, на которые Европа и США наложили санкции, и они будут рассмотрены в первую очередь.
И, в конечном счете, согласно регулированию, список банков, которые будут де-SWIFT, будет окончательно утвержден ЕС, поскольку SWIFT находится под бельгийской юрисдикцией.
Но мы собираемся очень тесно сотрудничать, как и на протяжении всего этого процесса, с нашими европейскими партнерами, чтобы завершить этот список.
В Большое спасибо за звонок. Можете ли вы сказать нам, есть ли у вас какие-либо признаки того, что Китай или другие страны собираются помочь России смягчить удар этих санкций? Видели ли вы какие-либо признаки каких-либо транзакций, например, которые указывают —
СТАРШИЙ СЛУЖАЩИЙ АДМИНИСТРАЦИИ: Привет, Андреа.
В — что собирается делать Китай?
СТАРШИЙ СЛУЖАЩИЙ АДМИНИСТРАЦИИ: Извините, что прерываю. Да, так что, если что, я бы сказал, Андреа, последние признаки говорят о том, что Китай не придет на помощь. Я думаю, что вчера или позавчера сообщалось, что Китай фактически ограничивал некоторые из своих банков в предоставлении кредита для облегчения закупок энергии у России, что говорит о том, что, как это было в течение многих лет, Китай склонен уважать силу санкций США.
И, вы знаете, как мы уже говорили — просто немного приподняться, как мы говорили с самого начала, это действительно было бы неприятным сигналом для видения мира Китаем, если бы он дал молчаливое или явное согласие на вторжение России суверенной страны в сердце Европы.
Это нанесло бы серьезный ущерб его репутации в Европе, но на самом деле во всем мире.
Q Спасибо, [высшее должностное лицо администрации]. У нас есть вопрос об выделении энергии в процессе де-SWIFT. Будут ли предусмотрены исключения для энергетических компаний в России, чтобы они продолжали вести бизнес за пределами России, подобно тому, как несколько лет назад Венесуэла была де-SWIFT?
И еще, какую часть из 630 миллиардов или -40 миллиардов или около того резервов в ЦБ, как вы думаете, вы сможете реально заморозить?
СТАРШИЙ СОТРУДНИК АДМИНИСТРАЦИИ: Да, поэтому, когда организация де-SWIFT, обычно не остается исключений для типа продукта. Итак, мы будем рассматривать учреждение за учреждением с точки зрения тех, которые удалены из сети, и мы будем очень тщательно выбирать их, чтобы максимизировать влияние на Россию и свести к минимуму побочные эффекты для Европы и мировой экономики.
Извините, второй вопрос?
МОДЕРАТОР: Можем ли мы снова открыть линию, пожалуйста, для Джордана Фабиана?
СТАРШИЙ СЛУЖАЩИЙ АДМИНИСТРАЦИИ: Знаете что? Я только что вспомнил.
Речь шла о том, сколько из 630 миллиардов подлежат санкциям, и — все. Все это.
Итак, прямо сейчас все 630 миллиардов золотовалютных резервов России теоретически могут быть использованы для того, чтобы продать эти резервы и купить рубль. И это частично компенсировало бы воздействие наших санкций. Я имею в виду, как вы знаете, в этом эпизоде российский рубль уже упал на 15 процентов, а Центральный банк впервые с 2014 года впервые с 2014 года провел интервенцию уже на этой неделе9.0003
Эта мера, среди прочего, предотвращает операции России с западными банками, банками США, европейскими банками, банками Великобритании, что необходимо для фактического вмешательства на валютных рынках. Он должен покупать рубль и продавать свои валютные резервы, чтобы поддерживать свою валюту. Вот почему я говорю, что мы разоружаем — мы разоружаем Крепость Россия, совершая это действие.
А могут быть и другие действия, которые обнародованы в отношении ЦБ РФ, и мы их доработаем в выходные.
В Привет, спасибо, что сделали это. Можете ли вы сказать, как быстро, по вашему мнению, мы увидим эффект от этих действий? Я понимаю, что вы все еще дорабатываете, какие банки будут затронуты, но значит ли это, что в понедельник Москва проснется и почувствует разницу? И когда вы говорите, что пытаетесь свести к минимуму влияние на мировую экономику, какой именно риск вы пытаетесь свести к минимуму здесь?
СТАРШИЙ СОТРУДНИК АДМИНИСТРАЦИИ: Да, я глубоко уверен, что последствия этих мер сразу же почувствуются на российских финансовых рынках. Я думаю, участники рынка понимают, что если Россия не сможет защитить свою валюту, она войдет в свободное падение.
Действия в отношении SWIFT требуют, чтобы европейцы издали директиву, которая затем будет направлена в Бельгию для голосования Совета директоров SWIFT. Таковы особые требования бельгийского законодательства. Но с принятием этого решения, я думаю, вы сразу же увидите сдерживающий эффект на российский банковский сектор, даже сверх того, что уже произошло.
Что касается вторичных эффектов, издержек и так далее, послушайте, я имею в виду, что наше суждение здесь, наш расчет таков, что у нас есть два варианта: либо мы продолжаем увеличивать расходы, чтобы сделать это стратегическим провалом для президента Путина, либо вы знаете, альтернатива, которая неприемлема — и это было бы допущением неконтролируемой агрессии в сердце Европы вопреки основным принципам, которые поддерживали мир и безопасность на всем континенте в течение 70 лет.
И эти издержки бездействия и позволения этой неопределенности гноиться, и сдерживающего эффекта, и вопросов, которые будут заданы о том, над какой страной в следующий раз будут издеваться и какой автократ в следующий раз распространит сферу влияния — такие затраты для нас неприемлемы.
В Большое спасибо за это, [высшее должностное лицо администрации]. Я просто хотел продолжить вопрос Джордана о исключениях. США и союзники были очень осторожны, чтобы сделать исключения из предыдущих санкций, чтобы ограничить влияние на энергетику.
Вы говорите, что этого не будет — этой энергии не будет — не будет сокращения SWIFT для энергии? Или это план вернуться и сделать один за другим, и энергия будет извлечена? Спасибо.
СТАРШИЙ СЛУЖАЩИЙ АДМИНИСТРАЦИИ: Да, спасибо, Франко. Итак, я имею в виду, что я дам вам столько подробностей, сколько смогу. Отсюда действительно два пути. Во-первых, мы пытаемся в эти выходные и круглосуточно работать со SWIFT, чтобы выяснить, есть ли у них возможность идентифицировать тип продукта.
В смысле, давайте запомним: SWIFT — это как Gmail для банков. И что мы пытаемся понять: в тех сообщениях, которые отправляются из одного банка в другой для совершения или получения платежей, есть ли пометка, указывающая на то, что производится платеж за энергию? Если это так, мы могли бы освободить эти платежи. Так что это один путь.
Но второй путь заключается в выборе нашего учреждения — с умом выбирайте учреждения, которые мы де-SWIFT. Итак, мы знаем, где происходит большая часть энергетических потоков, через какие банки они происходят.
И если мы примем этот подход, мы можем просто выбрать учреждения, в которых не происходит большая часть потоков энергии.
МОДЕРАТОР: Отлично. Все в порядке. Что ж, спасибо всем за участие в телеконференции. Напоминаем, что этот звонок был фоновым, приписываемым «высокопоставленному должностному лицу администрации». Содержание звонка блокируется до конца звонка.
Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной, и мы обязательно свяжемся с вами.
Всем спасибо. Спокойной ночи.
КОНЕЦ
Россия пытается поддержать рубль… но не получается
Сабри Бен-Ачур 2 марта 2022
Услышано:
Слушайте сейчасПоделитесь сейчас на:
HTML EMBED:
HTML EMBED СкачатьПункт обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия. Люди пытаются сбросить свои рубли, поскольку стоимость валюты резко падает. Ольга Мальцева/AFP через Getty Images
Сабри Бен-Ашур 2 марта 2022 г.
Слышано:
Пункт обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия. Люди пытаются сбросить свои рубли, поскольку стоимость валюты резко падает. Ольга Мальцева/AFP через Getty Images Скачать
Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей Marketplace, чтобы быть в курсе самых важных деловых и экономических новостей.
Стоимость российского рубля упала до рекордно низкого уровня в результате международных санкций, введенных в ответ на вторжение в соседнюю Украину. Россия давала финансовый отпор, используя мощь своего центрального банка, и годами готовилась к этому, уменьшая свою зависимость от мировой финансовой системы.
Однако его руки в значительной степени связаны. Один из способов понять это — наблюдать, что валюты подобны туалетной бумаге, меди, комнатным растениям… и всему остальному, что покупается и продается.
Потому что, во-первых, у валюты есть цена. Думайте об этом как о ценнике, который вы видите в продуктовом магазине, но в данном случае это цена в других валютах.
«Когда мы говорим, что российский рубль падает, мы имеем в виду, что для покупки доллара США требуется больше российских рублей», — сказал Крис Веккио, старший стратег DailyFX.
На эту цену влияет старый добрый спрос и предложение. Если рубль никому не нужен, его стоимость падает.
— Значит, рубль очень быстро обесценивается по отношению к доллару США, — сказал Веккьо.
Обычно стоимость валюты колеблется, как цена на рыбу. Это то, что называется свободно плавающей валютой — она просто колеблется в зависимости от спроса и предложения.
Но есть вещи, которые страны делают, чтобы манипулировать спросом и предложением на валюту, тем самым манипулируя ценой. Во-первых, повышение процентных ставок.
«Когда процентные ставки выше по сравнению с одной страной, она становится привлекательным направлением для притока туда капитала», — объяснил Веккьо.
Если процентные ставки в стране сверхвысокие, то вы — международный инвестор — можете заработать много денег, инвестируя в валюту этой страны.
Таким образом, вы можете купить эту валюту, которая повышает спрос.
«В последние дни Центральный банк России удвоил ставки с 10% до 20% и отчаянно пытается стабилизировать стоимость рубля», — сказал Веккьо.
Итак, когда вы слышите, что российский Центробанк повысил процентные ставки до 20%, инвесторам повсюду говорят: «Подождите! Не убегай! Купите больше рублей! Мы дадим вам столько денег, если вы это сделаете!»
И пока не очень получается. На самом деле он вообще не работает. Потому что большинство инвесторов не могут получить рубли, даже если бы захотели.
«Эти процентные ставки бессмысленны для иностранных инвесторов», — сказал Саймон Харви, глава отдела валютного анализа Monex Europe. Санкции сделали рубли токсичными во многих странах мира.
«То, что у вас сейчас есть, — это международный рынок, которого фактически больше не существует», — сказал он.
На самом деле заоблачные процентные ставки в России — это реклама для русских внутри страны, которые пытаются избавиться от рублей, сказал Харви.
Теперь есть еще кое-что, что страны делают, чтобы влиять на стоимость своих валют, и это создает искусственно высокий спрос.
«Общая идея заключается в том, что у центрального банка был большой сундук с деньгами, и они могли использовать иностранную валюту, чтобы выйти на рынок и купить рубли, в основном, чтобы компенсировать влияние обесценивания», — сказал Харви.
Банк буквально покупает собственную валюту, чтобы поддержать спрос. Это похоже на то, как люди создают поддельные обзоры продуктов в Интернете, чтобы сделать дрянной продукт действительно популярным.
Но Центральный банк России не может даже этого сделать, потому что большая часть его резервов хранится в других центральных банках по всему миру, и они заморожены. Это большое дело.
«Пока Россия продолжает свою бессмысленную агрессию в отношении Украины, рубль будет оставаться под давлением. В этом нет двух вариантов», — сказал Крис Веккио из DailyFX.
Повлияет ли это на войну — это отдельная история.