Инструкция по заполнению справки о доходах: Инструкция о порядке заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации

Инструкция о порядке заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации

Специальное программное обеспечение «Справки БК» (далее – СПО «Справки БК») предназначено для заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справка).

Для начала работы пользователю необходимо скопировать из сети «Интернет» или с инсталляционного диска файл SpravkiBKsetup_ver._2.5.0.msi на жесткий диск своего компьютера и запустить скопированный файл для установки СПО «Справки БК», после чего на рабочем столе будет размещен ярлык программы «СПО Справки БК».

При первом запуске программы необходимо выбрать на главном экране функцию «Создать новый пакет документов». Под пакетом документов подразумевается справка на заявителя и членов его семьи.

Все сведения справки заполняются на формах СПО «Справки БК», идентичных по названию разделам справки.

В формах заполняются поля в отношении заявителя, а затем, при необходимости, в отношении супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей. Для того чтобы получить доступ к справкам членов семьи, а также ко всем разделам справки заявителя, необходимо заполнить установочные данные заявителя: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные. Рекомендуемые и необязательные к заполнению поля отмечены значками «*» и «**» соответственно.

Все поля форм СПО «Справки БК» для удобства заполнения имеют контекстные подсказки.

Классифицируемые поля (поля с возможностью выбора значения из классификатора) отмечены специальным символом «▼». При отсутствии в классификаторах нужного значения выбирается значение «Иное», и данные вводятся в поле в текстовом формате.

Нажатие на кнопку   позволяет вызвать специальную форму для ввода информации в поле справки.

Числовые значения сумм вводятся с точностью до копеек.

При работе с программой один раз в минуту происходит автоматическое сохранение данных пакета.

Для сохранения введенных данных на любом этапе могут быть использованы функции меню ФАЙЛ «Сохранить как» (пакет данных сохраняется по умолчанию под именем «Фамилия Имя Отчество» или с заданным пользователем именем файла) и «Сохранить» записывает файл с текущим именем на диск. Все справки на членов семьи сохраняются в одном файле (пакете) с заявителем.

Будьте внимательны, не сохраняйте все пакеты под одним именем, так можно потерять данные за предыдущие отчетные периоды. Для того чтобы создать новый пакет справок на основе данных за предыдущий отчетный период, откройте пакет за предыдущий отчетный период и сразу используйте пункт меню «Файл->Сохранить как», задав имя файла отличное от имени файла загруженного пакета.

Этот файл после сохранения может быть загружен при новом сеансе работы с СПО «Справки БК» для редактирования с помощью пункта меню «Файл->Открыть».

Удалить справку из пакета можно, нажав правую кнопку мыши на соответствующей строке в списке справок пакета (панель «Структура пакета»).

После заполнения и сохранения данных, справку необходимо распечатать.

Для печати справок должен использоваться лазерный принтер, обеспечивающий качественную печать.

Не допускаются дефекты печати в виде полос, пятен (при дефектах барабана или картриджа принтера).

На всех страницах пакета может быть поставлена подпись в правом нижнем углу, кроме последней страницы. На последней странице подпись ставится в специально отведенном месте.

Не допускается наличие подписей и пометок на линейных и двумерных штрихкодах.

Рукописные правки не допускаются.

Примечание: Особенностью печати СПО «Справки БК» является отсутствие знаков переносов. Если в строке не вмещаются буквенно-цифровые данные, то они продолжаются на следующей строке.

Требования к автоматизированному рабочему месту для установки СПО «Справки БК»:

Требования к программно-аппаратному обеспечению рабочего места:

• операционная система Windows XP Professional Russian SP 3 и выше;
• Net Framework 3.5 или 4.5;
• лазерный принтер, настроенный на печать формата A4;
• 1 Гб свободного места на жестком диске.»

Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения — ГУ

1. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

2. Уведомление о факте обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений

3. Уведомление работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

4.Заявление служащего (работника) о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

5.Основные новеллы в Методических рекомендациях в 2017 году (за отчетный 2016 год)

6. Пример заполнения справок о доходах, расходах

7. Пример заполнения справки на супругу

8. Специальное программное обеспечение «Справка БК»

Специальное программное обеспечение «Справка БК» (версия 2.4) от 30.10.2017

«Аппаратом Правительства России (письмо от 23.09.2016 № 7128п-П17) рекомендовано использовать новую версию специального программного обеспечения «Справки БК» при подготовке справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, разработанного ФСО России в интересах Администрации Президента Российской Федерации». Указанное программное обеспечение размещено на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk

А также на сайте Президента РФ  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  www.kremlin.ru по ссылке http://www.kremlin.ru/search?query=%D0%B1%D0%BA

- Инструкция о порядке заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения

«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации

- Описание специального программного обеспечения

9. Уведомление о получении подарка

Формы документов

Специальное программное обеспечение «Справки БК» (версия 2.4) и информационные материалы по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

— Описание специального программного обеспечения

— Инструкция о порядке заполнения справок о доходах

— Требования к представлению справок о доходах

— СПО «Справки БК» (версия 2.4.4) от 26.06.2020

Специальное программное обеспечение «Справки БК», доступно для копирования на сайте Президента Российской Федерации по адресу http://www.kremlin.ru/structure/additional/12

Заявление государственного гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Обращение гражданина и представителя организации по фактам коррупционного проявления

Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей

Форма уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

Уведомление  о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Уведомление  об отказе в получении награды, почетного и специального звания иностранного государства, международной организации, политической партии, другого общественного объединения или религиозного объединения

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера

Форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно телекоммуникационной сети “Интернет”,
на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать

Ходатайство о разрешении принять награду, почетное и специальное звание иностранного государства, международной организации, политической партии, другого общественного объединения или религиозного объединения

Формы документов

Специальное программное обеспечение «Справки БК» (версия 2.5.0) и информационные материалы по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

— Описание специального программного обеспечения (в формате doc)

— Инструкция о порядке заполнения справок о доходах (в формате doc)

— Требования к представлению справок о доходах (в формате doc)

— СПО «Справки БК» (версия 2.5.0) от 30.06.2021

Новая версия специального программного обеспечения «Справки БК» доступна для скачивания на сайте Президента Российской Федерации по ссылке http://kremlin.ru/structure/additional/12.

Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (форма) 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы в комитете по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области, к совершению коррупционных правонарушений (форма)

Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (формат MS-Word)

Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (формат MS-Excel)

Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей (форма)

Обращение о даче согласия на замещение должности в коммерческой (некоммерческой) организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой (некоммерческой) организации (форма)

Обращение гражданина и представителя организации о факте коррупционного проявления (форма)

Уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов государственного гражданского служащего Волгоградской области (форма)

Уведомление о получении подарка (форма)

Форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать

Образец ходатайства о разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией

Инструкция о порядке заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации

Инструкция о порядке заполнения

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием

специального программного обеспечения

«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации

 

Специальное программное обеспечение «Справки БК» (далее – СПО «Справки БК») предназначено для заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справка).

Для начала работы пользователю необходимо скопировать из сети «Интернет» или с инсталляционного диска файл SpravkiBKsetup_ver._2.4.1.msi на жесткий диск своего компьютера и запустить скопированный файл для установки СПО «Справки БК», после чего на рабочем столе будет размещен ярлык программы «СПО Справки БК».

При первом запуске программы необходимо выбрать на главном экране функцию «Создать новый пакет документов». Под пакетом документов подразумевается справка на заявителя и членов его семьи.

Все сведения справки заполняются на формах СПО «Справки БК», идентичных по названию разделам справки.

В формах заполняются поля в отношении заявителя, а затем, при необходимости, в отношении супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей. Для того чтобы получить доступ к справкам членов семьи, а также ко всем разделам справки заявителя, необходимо заполнить установочные данные заявителя: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные. Рекомендуемые и необязательные к заполнению поля отмечены значками «*» и «**» соответственно.

Все поля форм СПО «Справки БК» для удобства заполнения имеют контекстные подсказки.

Классифицируемые поля (поля с возможностью выбора значения из классификатора) отмечены специальным символом «▼». При отсутствии в классификаторах нужного значения выбирается значение «Иное», и данные вводятся в поле в текстовом формате.

Нажатие на кнопкупозволяет вызвать специальную форму для ввода информации в поле справки.

Числовые значения сумм вводятся с точностью до копеек.

При работе с программой один раз в минуту происходит автоматическое сохранение данных пакета.

Для сохранения введенных данных на любом этапе могут быть использованы функции меню ФАЙЛ «Сохранить как» (пакет данных сохраняется по умолчанию под именем «Фамилия Имя Отчество» или с заданным пользователем именем файла) и «Сохранить» записывает файл с текущим именем на диск. Все справки на членов семьи сохраняются в одном файле (пакете) с заявителем.

Будьте внимательны, не сохраняйте все пакеты под одним именем, так можно потерять данные за предыдущие отчетные периоды. Для того чтобы создать новый пакет справок на основе данных за предыдущий отчетный период, откройте пакет за предыдущий отчетный период и сразу используйте пункт меню «Файл->Сохранить как», задав имя файла отличное от имени файла загруженного пакета.

Этот файл после сохранения может быть загружен при новом сеансе работы с СПО «Справки БК» для редактирования с помощью пункта меню «Файл->Открыть».

Удалить справку из пакета можно, нажав правую кнопку мыши на соответствующей строке в списке справок пакета (панель «Структура пакета»).

После заполнения и сохранения данных, справку необходимо распечатать.

Для печати справок должен использоваться лазерный принтер, обеспечивающий качественную печать.

Не допускаются дефекты печати в виде полос, пятен (при дефектах барабана или картриджа принтера).

На всех страницах пакета может быть поставлена подпись в правом нижнем углу, кроме последней страницы. На последней странице подпись ставится в специально отведенном месте.

Не допускается наличие подписей и пометок на линейных и двумерных штрихкодах.

Рукописные правки не допускаются.

Примечание: Особенностью печати СПО «Справки БК» является отсутствие знаков переносов. Если в строке не вмещаются буквенно-цифровые данные, то они продолжаются на следующей строке.

Требования к автоматизированному рабочему месту для установки СПО «Справки БК»:

Требования к программно-аппаратному обеспечению рабочего места:

·         операционная система Windows XP Professional Russian SP 3 и выше;

·         Net Framework 3.5 или 4.5;

·         лазерный принтер, настроенный на печать формата A4;

·         1 Гб свободного места на жестком диске.

Формы, бланки

Специальное программное обеспечение «Справки БК» (версия 2.4) и информационные материалы по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

— Описание специального программного обеспечения (в формате doc) (текст в формате: DOCX, размер 25 Kb)

— Инструкция о порядке заполнения справок о доходах (в формате doc) (текст в формате: DOCX, размер 28 Kb)

— СПО «Справки БК» (версия 2.4.1) от 06.03.2018 ( в формате: ZIP, размер 360 Kb)

Специальное программное обеспечение «Справки БК», доступно для копирования на сайте Президента Российской Федерации → http://kremlin.ru/ в разделе «Государство», →подраздел «Советы при Президенте», →вкладка «Дополнительно» ⇒по адресу http://state.kremlin.ru/council/12/additional (переход по ссылке)

1. Обращение гражданина и представителя организации по фактам коррупционных правонарушений  (текст в формате: DOCX, размер 28 Kb)

2. Образец ходатайства о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в комитете по управлению государственным имуществом Волгоградской области, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (текст в формате: DOCX, размер 81 Kb)

3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (текст в формате: DOCX, размер 28 Kb)

4. Уведомление о факте обращения в целях склонения государственного гражданского служащего комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области к совершению коррупционных правонарушений (текст в формате: DOCX, размер 18 Kb)

5. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов  (текст в формате: DOCX, размер 21 Kb)

6. Заявление государственного гражданского служащего о невозможности по обьективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  (текст в формате: DOCX, размер 12 Kb)

Муниципальная служба — Органы местного самоуправления и учреждения

На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет — предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:

• заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
• документ об образовании;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
• свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
• документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
• заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
• сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.

В органах местного самоуправления для замещения вакантных должностей муниципальной службы проводится конкурс (кроме муниципальных должностей, относящихся к младшей группе должностей – специалистов первой и второй категории). В ходе конкурса осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.

Как заполнить в 2021 году

Если вы меняете работу, вы скоро обнаружите, что форма W-4, которую должен заполнять каждый сотрудник, чтобы определить сумму налогов, удерживаемых с каждой зарплаты, изменилась. Налоговая служба (IRS) сообщает, что она изменила форму, чтобы повысить ее прозрачность и точность системы удержания заработной платы.

К счастью, если вы не меняете работу и у вас нет причин переделывать форму W-4, вам не нужно заполнять новую.Ваш работодатель может продолжать использовать тот, который у вас есть.

Новый W-4 не требует от сотрудников указывать личные освобождения или освобождения от зависимости, которые больше не актуальны. Он действительно спрашивает, на сколько иждивенцев вы можете претендовать. В нем также спрашивается, хотите ли вы увеличить или уменьшить сумму удержания на основе определенных факторов, таких как вторая работа или ваше право на подробные удержания.

Новая версия формы W-4 помечена 2021 в правом верхнем углу формы и вступает в силу с декабря 2020 года.

• Ваши записи в форме W-4 «Свидетельство об удержании налогов» определяет, сколько налогов ваш работодатель вычтет из вашей зарплаты.
• Чем точнее вы заполните форму, тем меньше вы будете должны (или должны) при подаче налоговой декларации за год.
• Новая форма W-4 позволяет вам корректировать размер удержания в зависимости от определенных личных обстоятельств, например, при наличии второй работы.

Новая форма W-4

Форма W-4 была полностью переработана в 2020 году и теперь состоит из пяти разделов вместо семи, которые необходимо заполнить.

То, как вы заполняете форму W-4 «Свидетельство об удержании налогов», определяет размер налога, удерживаемого вашим работодателем из вашей зарплаты. Ваш работодатель отправляет деньги, удерживаемые с вашей зарплаты, в налоговую службу (IRS) вместе с вашим именем и номером социального страхования.

Удержание засчитывается для оплаты годового счета по подоходному налогу, который вы рассчитываете при подаче налоговой декларации за год. Вот почему форма W-4 запрашивает идентификационную информацию, такую ​​как ваше имя, адрес и номер социального страхования.

Что изменилось в форме W-4

Версия формы W-4 2020 года исключает возможность требовать личные надбавки. Раньше к W-4 прилагался Лист личных пособий, который помогал вам определить, на сколько пособий претендовать. Чем больше пособий вы запросите, тем меньше работодатель удержит из вашей зарплаты; чем меньше пособий вы запросите, тем больше будет удерживать ваш работодатель.

Раньше надбавки были слабо привязаны к личным и иждивенческим льготам, указанным в вашей налоговой форме.(Стандартный вычет был удвоен в результате TCJA, в то время как личные и иждивенческие льготы были отменены.)

В новой форме вас попросят записать количество иждивенцев в вашей семье на шаге 3.

Он также спрашивает вас, оправдывают ли ваши обстоятельства больший или меньший размер удержания. Впервые он позволяет вам указать, есть ли у вас доход от второй работы или вы ожидаете отчислений, которые вы укажете в своей налоговой декларации.

Пять шагов нового W-4: краткое содержание

Новый W-4 имеет пять ступеней, включая одну, которая не является обязательной.

Шаг 1 : Это обычная личная информация, которая идентифицирует вас и указывает, планируете ли вы подавать налоговую декларацию как одинокое лицо, женатое лицо или глава семьи.

Шаг 2 : Эта часть предназначена для людей, обстоятельства которых указывают на то, что они должны удерживать больше или меньше стандартной суммы. Доход супруга, вторая работа или доход внештатного сотрудника — все это факторы, которые могут быть записаны здесь.

Шаг 3 : В этом разделе вы указываете количество ваших детей или других иждивенцев.

Шаг 4 : В этом дополнительном разделе вы можете указать другие причины удержания большей или меньшей суммы из вашей зарплаты. Например, пассивный доход от инвестиций может увеличить ваш годовой доход и сумму налогов, которые вы должны. Детализация вычетов может снизить сумму ваших налогов. Это могут быть причины для корректировки удержания в форме W-4.

Шаг 5 : Ваша подпись.

Почему вам может понадобиться пересмотреть свой W-4

Новый W-4, выпущенный в декабре 2020 года, стал первым серьезным обновлением формы с момента принятия Закона о сокращении налогов и рабочих мест (TCJA) в декабре 2017 года.Этот закон внес серьезные изменения в удержание налогов для сотрудников.

Фактически, обновление W-4 и налоговые изменения после TCJA могут быть причиной еще раз взглянуть на W-4, который вы подали обратно, когда впервые пришли к своему работодателю, и посмотреть, нужно ли вам вносить изменения.

У вас также есть веская причина пересмотреть форму W-4 на основе ваших последних налоговых деклараций, если вы обнаружили, что вы задолжали много денег или получили большую сумму денег, которую вы переплатили.

Также неплохо обновлять свой W-4 каждый раз, когда в вашей жизни происходят большие перемены, такие как рождение ребенка, брак или развод, или новая внештатная работа на стороне.

Глубина новой формы W-4

Если вы одиноки или состоите в браке с супругом, который не работает, у вас нет иждивенцев, у вас только одна работа, и вы не претендуете на налоговые льготы или вычеты (кроме стандартного вычета), а затем заполните W-4 прост. Все, что вам нужно сделать, это указать свое имя, адрес, номер социального страхования и статус регистрации, затем подписать форму и поставить дату.

Если ваша налоговая ситуация более сложная, вам необходимо будет предоставить информацию о ваших иждивенцах, доходах вашего супруга (-и), ожидаемом дополнительном доходе и любых налоговых льготах и ​​вычетах, которые вы планируете требовать.

Вот пошаговая инструкция по заполнению формы.

Шаг 1. Предоставьте информацию

Укажите свое имя, адрес, регистрационный статус и номер социального страхования. Вашему работодателю нужен ваш номер социального страхования, чтобы при отправке удержанных из вашей зарплаты денег в IRS оплата надлежащим образом применялась к вашему ежегодному счету подоходного налога.

После выполнения этого шага индивидуальным заявителям с простой налоговой ситуацией, как описано выше, нужно только подписать и поставить дату в форме, и они готовы.

Всем остальным нужно сделать еще несколько шагов.

Скажем, ваша налоговая ситуация проста: у вас одна работа, нет супруга, нет детей, и вы не перечисляете вычеты. Просто заполните Шаг 1 и подпишите форму. Готово.

Шаг 2: Укажите несколько рабочих мест или работающего супруга

Переходите к шагу два, если у вас более одной работы или ваш статус подачи — совместная подача документов в браке и ваш супруг работает. Если это относится к вам, у вас есть три варианта, из которых вы можете выбрать один:

Вариант A

Воспользуйтесь онлайн-оценщиком налоговых удержаний IRS и включите оценку на четвертом шаге (поясняется ниже), когда это применимо.

Вариант B

Заполните рабочий лист нескольких заданий, который представлен на третьей странице формы W-4, и введите результат на шаге 4 (c), который поясняется ниже.

IRS рекомендует заполнять рабочий лист только одним из супружеских пар, имеющим более высокооплачиваемую работу, чтобы получить наиболее точное удержание.

W-4 Рабочий лист нескольких заданий.

При заполнении рабочего листа для нескольких вакансий первое, что вам нужно будет различить, это то, есть ли у вас две работы (включая вас и вашего супруга), три или больше.Если вы и ваш супруг (а) работаете на одной работе, заполните строку 1 формы. Если у вас две работы и ваш супруг (а) не работает, вы также заполните строку 1.

Чтобы точно заполнить строку 1, вам необходимо использовать графики, представленные на четвертой странице формы W-4. Эти диаграммы разделены по статусу регистрации, поэтому вам нужно будет выбрать правильный график в зависимости от того, как вы подаете налоговую декларацию. В левом столбце указаны суммы в долларах для более высокооплачиваемого супруга, а в верхней строке указаны суммы в долларах для супруга с более низким доходом.

Например, давайте посмотрим на лицо, состоящее в браке, подающем документы совместно. Предполагая, что супруг A зарабатывает 80 000 долларов в год, а супруг B зарабатывает 50 000 долларов в год, супругу A нужно будет выбрать 8 420 долларов (пересечение строки 80 000–99 999 долларов в левом столбце и столбца 50 000–59 999 долларов в верхней строке) для заполнения в строке 1 Таблицы работы с несколькими вакансиями.

Совместная подача документов в браке — лист работы на несколько рабочих мест из формы W-4, стр. 4.

Если у вас вместе с супругом (-ой) работает три или более рабочих места, то вам нужно будет заполнить вторую часть рабочего листа для нескольких рабочих мест.Во-первых, выберите самую высокооплачиваемую работу и вторую по величине оплачиваемую работу. Используйте графики на странице 4, чтобы вычислить сумму, которую нужно добавить в строку 2a на странице 3. Этот шаг аналогичен приведенному выше примеру, за исключением того, что вы используете вторую по величине высокооплачиваемую работу в качестве «низкооплачиваемой работы».

Затем вам нужно сложить заработную плату на двух самых высокооплачиваемых должностях. Используйте эту цифру для «более высокооплачиваемой работы» на графике со страницы 4, а заработную плату на третьей работе используйте как «низкооплачиваемую работу». Введите сумму из графика в строку 2b на странице 3 и сложите строки 2a и 2b вместе, чтобы завершить 2c.

Например, предположим, что у супруга А две работы, зарабатывающие 50 000 и 15 000 долларов, а у супруга Б работа за 40 000 долларов. Супруг А внесет 3 570 долларов в строку 2а (пересечение строки 50 000–59 999 долларов из левого столбца и столбца 40 000–49 999 долларов из верхней строки). Складывая вместе 50 000 и 40 000 долларов, чтобы получить 90 000 долларов, супруга А внесет 3 260 долларов в строку 2c (пересечение строки 80 000–99 999 долларов из левого столбца и столбца 10 000–19 999 долларов в верхней строке).Сложив эти две суммы вместе, мы получим 6830 долларов по строке 2c.

Вам нужно будет ввести количество периодов заработной платы в году на наиболее высокооплачиваемой работе в строке 3 Таблицы работы с несколькими вакансиями, например, 12 для ежемесячных, 26 для двухнедельных или 52 для еженедельных. Разделите годовую сумму в строке 1 (для двух работ) или в строке 2c (для трех или более рабочих мест) на количество периодов оплаты. Введите эту цифру в строку 4 рабочего листа по нескольким работам и строку 4c формы W-4.

Вариант C

Установите флажок в варианте C, если для вас двоих всего два задания, и проделайте то же самое с W-4 для другого задания.Выбор этого варианта имеет смысл, если оба зарабатывают примерно одинаково. В противном случае может быть удержана больше налога, чем необходимо.

Шаг 3: Добавить иждивенцев

Если у вас есть иждивенцы, заполните третий шаг, чтобы определить ваше право на получение налогового кредита на ребенка и кредита для других иждивенцев. Плательщики единого налога, которые зарабатывают менее 200 000 долларов, или лица, состоящие в совместном браке и зарабатывающие менее 400 000 долларов, имеют право на получение детской налоговой льготы.

Технически определение иждивенца в IRS довольно запутано (подробности см. В публикации IRS 501), но краткий ответ заключается в том, что иждивенец — это соответствующий ребенок или соответствующий родственник, который живет с вами и которого вы поддерживаете финансово.

Умножьте количество подходящих детей в возрасте до 17 лет на 2000 долларов, а количество других иждивенцев на 500 долларов. Добавьте сумму в долларах двух в строку 3.

Детский налоговый кредит на 2021 год и авансовые платежи по детскому налоговому вычету не облагаются налогом и, следовательно, не имеют отношения к информации в вашей форме W-4.

Шаг 4: Добавьте другие корректировки

В этом разделе IRS спрашивает, хотите ли вы, чтобы из вашей зарплаты была удержана дополнительная сумма.

«Конечно, нет», — скажете вы.«Ты уже забираешь достаточно моих денег».

Но информация, которую вы предоставили в предыдущих разделах, может привести к тому, что ваш работодатель будет удерживать слишком маленький налог в течение года. Это может привести к тому, что в апреле вы получите большой налоговый счет и, возможно, пени и пени за недоплату.

В этом случае попросите своего работодателя удерживать дополнительные деньги с каждой зарплаты, чтобы этого не произошло.

Как узнать, может ли это случиться? Одна из вероятных причин — если вы получили значительный доход, указанный в форме 1099, которая используется для выплаты процентов, дивидендов или дохода от самозанятости, с которого вы еще не уплатили налоги.Или вы все еще работаете, но получаете пенсионные пособия по предыдущей работе или пенсионные пособия по социальному обеспечению.

Четвертый шаг W-4 позволяет вам удерживать дополнительные суммы, заполнив один или несколько из следующих трех разделов:

4 (а)

Если вы ожидаете получить доход «не от работы», который не подлежит удержанию, например, доход от дивидендов или пенсионных счетов, введите сумму в этом разделе.

4 (б)

Заполните этот раздел, если вы планируете детализировать свои удержания и хотите уменьшить свои удержания.Чтобы оценить ваши вычеты за 2020 год, используйте Таблицу вычетов, представленную на третьей странице формы W-4.

W-4 Рабочий лист вычетов.

4 (в)

Этот раздел позволяет вам удерживать любые дополнительные налоги из вашей заработной платы в каждый платежный период, включая любые суммы из Таблицы нескольких рабочих мест, как описано выше, если это применимо к вам.

Шаг 5: Подпишите и поставьте дату W-4 Form

Форма недействительна, пока вы ее не подпишете.

Как правило, ваш работодатель не отправляет форму W-4 в IRS.После использования его для определения вашего удержания компания подаст его.

Вам нужно заполнить новую форму W-4 только в том случае, если вы начинаете новую работу или хотите изменить сумму, удерживаемую из вашей заработной платы.

Вы можете изменить размер удержания в любое время, подав новую форму W-4 своему работодателю.

Особые соображения при заполнении формы W-4

Если вы начинаете работу в середине года и не работали ранее в этом году, вот налоговая складка, которая может сэкономить вам деньги: Если вы будете работать не более 245 дней в году, попросите в письменной форме, чтобы Работодатель использует метод неполного года для расчета вашего удержания.

Стандартная формула удержания предполагает трудоустройство в течение всего года, поэтому без использования метода неполного года у вас будет слишком много удержаний, и вам придется подождать до уплаты налогов, чтобы вернуть деньги.

Итог

Важно правильно заполнить форму W-4, потому что IRS требует, чтобы люди платили налоги на свой доход постепенно в течение года.

Если у вас слишком мало удержанного налога, вы можете задолжать Налоговому управлению США в апреле удивительно большую сумму плюс проценты и штрафы за недоплату налогов в течение года.

Однако, если у вас удерживается слишком много налогов, ваш ежемесячный бюджет будет меньше, чем нужно. Кроме того, вы дадите правительству беспроцентную ссуду, если сможете сберегать или инвестировать эти деньги. Вы не получите обратно переплаченные налоги до следующего года, когда вы подадите налоговую декларацию и получите возмещение.

В этот момент деньги могут показаться неожиданными, и вы можете использовать их менее разумно, чем если бы они поступали постепенно с каждой зарплатой.

Как заполнить форму W-4: Руководство по удержанию налогов 2021

Большинство людей пересекаются с формой W-4, но не все понимают, насколько сильна форма W-4 над их налоговыми счетами. Вот для чего используется форма, как ее заполнять и как она может улучшить вашу налоговую жизнь.

Форма W-4, официально названная «Свидетельство об удержании налогов», — это форма IRS, которую сотрудники используют, чтобы сообщить работодателям, сколько налогов следует удерживать с каждой зарплаты. Работодатели используют W-4 для расчета определенных налогов на заработную плату и перечисления налогов в IRS и штат от имени сотрудников.

Вам не нужно заполнять новую форму W-4, если она уже есть у вашего работодателя. Вам также не нужно каждый год заполнять новую форму W-4. Если вы начинаете новую работу или хотите скорректировать удержания на существующей работе, вам, вероятно, придется заполнить новую форму W-4. В любом случае, это отличный повод пересмотреть свои удержания.

Раньше сотрудники могли требовать льготы по W-4 для уменьшения суммы федерального подоходного налога, удерживаемого из их заработной платы. Чем больше удерживаемых пособий требовал работник, тем меньше его работодатель удерживал бы из его зарплаты.Тем не менее, Закон о сокращении налогов и занятости от 2017 года пересмотрел множество налоговых правил, в том числе отменил личные льготы. Это побудило IRS изменить форму W-4.

Новый W-4, представленный в 2020 году, по-прежнему запрашивает основную личную информацию, но больше не запрашивает ряд разрешений. Теперь сотрудники, которые хотят снизить свои налоговые удержания, должны требовать иждивенцев или использовать таблицу вычетов.

Как заполнить форму W-4

Форма W-4 доступна на веб-сайте IRS.Вот как выполнить действия, применимые к вашей ситуации.

Шаг 1: Личная информация

Введите свое имя, адрес, номер социального страхования и налоговый статус.

Шаг 2: Учет нескольких рабочих мест

Если у вас несколько вакансий или вы подаете документы совместно, а ваш супруг работает, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы получить более точное удержание.

Если вы не замужем и работаете на нескольких работах, или состоите в браке и подаете документы совместно, и вы оба работаете:

• Обычно для каждой работы необходимо иметь в деле W-4.

• Для наиболее высокооплачиваемой работы W-4 заполните шаги 2–4 (b) W-4. Оставьте эти шаги пустыми на W-4 для других работ.

• Если вы состоите в браке и подаете документы совместно, и вы оба зарабатываете примерно одинаковую сумму, вы можете поставить отметку в поле с указанием такой же суммы. Уловка: оба супруга должны сделать это на каждом из своих W-4.

Если вы не хотите сообщать своему работодателю, что у вас есть вторая работа или что вы получаете доход из других источников, не связанных с работой, у вас есть несколько вариантов:

• В строке 4 (c) , вы можете поручить своему работодателю удержать дополнительную сумму налога из вашей зарплаты.

• В качестве альтернативы не учитывайте дополнительный доход в сумме W-4. Вместо того, чтобы взимать налог напрямую с вашей зарплаты, отправьте в IRS расчетные квартальные налоговые платежи самостоятельно.

Шаг 3: Заявление на иждивенцев, включая детей

Шаг 4: Уточните свои удержания

Если вы хотите удержать дополнительный налог или планируете требовать вычетов, отличных от стандартного вычета, при уплате налогов, вы можете Обратите внимание, что.

Шаг 5: Подпишите и поставьте дату на W-4

После заполнения передайте форму в отдел кадров или отдела заработной платы вашего работодателя.

Нажмите для увеличения

Что мне надеть на W-4?

Вот две общие стратегии:

• Если вы получили большой налоговый счет при подаче налоговой декларации в прошлом году и не хотите получать еще один, вы можете использовать форму W-4 для увеличения вашего удержания. Это поможет вам уменьшить задолженность (или ничего) в следующий раз, когда вы подадите заявку.

• Если в прошлом году вы получили огромную компенсацию, вы даете правительству бесплатную ссуду и можете без нужды жить на меньшую часть своей зарплаты в течение всего года. Рассмотрите возможность использования формы W-4 для уменьшения удержания.

И вот несколько шагов, которые вы можете предпринять для достижения определенного результата:

Как убрать больше налогов из вашей зарплаты

Если вы хотите, чтобы из вашей зарплаты было вычтено больше налогов, что может привести к возмещению налога когда вы подаете свой годовой отчет, вы можете изменить свой W-4 следующим образом.

• Уменьшить количество иждивенцев.

• Добавьте дополнительную сумму для удержания в строке 4 (c).

Как уменьшить налоги, вычитаемые из вашей зарплаты

Если вы хотите, чтобы из вашей зарплаты вычитались меньшие налоги, что может привести к необходимости платить налоговый счет при подаче годовой декларации, вот как вы могли бы отрегулируйте свой W-4.

• Увеличить количество иждивенцев.

• Уменьшите число в строке 4 (a) или 4 (c).

• Увеличьте число в строке 4 (b).

Как использовать форму W-4, чтобы ничего не задолжать по налоговой декларации

Если ваша цель состоит в том, чтобы спроектировать удержание вашей зарплаты таким образом, чтобы вы получили налоговый счет в размере 0 долларов при подаче годовой декларации, тогда точность вашего W-4 имеет решающее значение.

• Ваш W-4 отражает вашу текущую семейную ситуацию. Если у вас был ребенок или в этом году у вас был 18-летний подросток, ваша налоговая ситуация меняется, и вы можете обновить свой W-4.

• Вы точно оцениваете другие источники дохода. Прирост капитала, проценты по инвестициям, сдача внаем собственности и фриланс — это лишь некоторые из многих других источников дохода, не связанных с работой, которые могут облагаться налогом и которые стоит обновить в строке 4 (a) вашего W-4.

• Вы точно рассчитываете свои отчисления. W-4 предполагает, что вы берете стандартный вычет при подаче налоговой декларации. Если вы планируете перечислить (предположительно, потому что разбивка по статьям сократит ваши налоги больше, чем стандартный вычет), вы захотите оценить эти дополнительные вычеты и изменить то, что указано в строке 4 (b).Нужна дополнительная помощь? В инструкциях по форме W-4 есть рабочие листы, которые помогут вам оценить определенные налоговые вычеты, которые могут вам понадобиться. Калькулятор IRS W-4 или налоговая оценка NerdWallet также могут помочь.

• Вы пользуетесь линией дополнительного удержания. Если вы хотите, чтобы с каждого чека на налоги удерживалось определенное количество дополнительных долларов, вы можете указать это в строке 4 (c).

Три вещи, о которых следует помнить при заполнении формы W-4

1.Обратите внимание, освобождены ли вы от удержания налогов.

Освобождение от уплаты налога означает, что ваш работодатель не будет удерживать федеральный подоходный налог с вашей заработной платы. (Тем не менее, налоги на социальное обеспечение и медицинское обслуживание все равно не будут взиматься с вашего чека.) Как правило, вы можете быть освобождены от удержания только в том случае, если выполняются два условия:

1. Вам вернули весь удержанный вами федеральный подоходный налог. в прошлом году, потому что у вас не было налоговых обязательств, и

2. Вы ожидаете, что то же самое произойдет и в этом году.

Если вы освобождены от удержания, напишите «освобождено» в графе под шагом 4 (c). Вам по-прежнему необходимо выполнить шаги 1 и 5. Кроме того, вам нужно будет ежегодно подавать новую форму W-4, если вы планируете продолжать требовать освобождения от удержания.

2. Подайте новую форму W-4, когда жизнь изменится.

Вы можете изменить свой W-4 в любое время, но если что-либо из этого произойдет с вами в течение года, вы, возможно, особенно захотите обновить свой W-4, чтобы ваши удержания отражали вашу налоговую жизнь:

3.Будьте комфортны, возясь со своими удержаниями.

Заниматься искусством можно. Вы можете дать своему работодателю новый W-4 в любое время. Это означает, что вы можете заполнить форму W-4, передать ее своему работодателю, а затем просмотреть свою следующую зарплату, чтобы узнать, сколько денег было удержано. Затем вы можете начать оценивать, сколько вы вычли из своей зарплаты за полный год. Если кажется, что этого недостаточно для покрытия всего вашего налогового счета, или если кажется, что в конечном итоге это окажется слишком большим, вы можете отправить еще один W-4 и внести поправки.

Если вы хотите, чтобы из каждой зарплаты удерживалась дополнительная установленная сумма для покрытия налогов на доход внештатных сотрудников или другой доход, вы можете указать ее в строках 4 (a) и 4 (c) формы W-4.

Инструкции по заполнению налоговых форм W-7 и W-8BEN

Заполнение налоговых форм W-9 для местных жителей

Если вы являетесь гражданином США, проживающим где-либо, или физическим лицом, постоянно проживающим в США, и вам был выдан индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США (ITIN), номер социального страхования (SSN) или идентификационный номер работодателя (EIN), заполните IRS Форма W-9, используя ваш ITIN, SSN или EIN и ваш юридический адрес.Верните заполненный бланк с вашей подписью вашему редактору в прессе.

Заполнение налоговых форм W-8BEN для выплаты роялти за рубежом

Если вы не являетесь гражданином США, налоговое законодательство США требует удержания 30 процентов из любых регулярных платежей, производимых физическим лицам, проживающим в другом месте. Однако могут быть предоставлены исключения для лиц, которые проживают в странах, имеющих налоговые соглашения с США и подавших заполненную налоговую форму W-8BEN.Если у вашей страны есть налоговое соглашение с США, и вы предоставите нам заполненную налоговую форму W-8BEN, вы будете облагаться налогом в соответствии с требованиями этого соглашения. Если нет соглашения, 30 процентов вашего дохода в США будет удержано.

Чтобы упростить обработку вашей налоговой информации, загрузите форму IRS W8-BEN. В Части I формы укажите свое полное имя, почтовый адрес (и, если он отличается, полный почтовый адрес) и страну, в которой вы проживаете (пункты 1–4). Если у вас есть U.S. ITIN или SSN, заполните пункт 5; в противном случае заполните пункт 6, указав личный налоговый номер, выданный вам страной вашего проживания. Заполните эту часть формы, указав дату своего рождения (пункт 8).

В части II укажите страну проживания (пункт 9). В пункте 10 «Статья» — это соответствующий раздел налогового соглашения США с вашей страной (см. Таблицу ниже — например, статья для Австралии — 12.2). В поле ниже введите соответствующую ставку удержания (5% для Австралии).В таблице ниже представлена ​​информация о договорах только для выбранных стран. На веб-сайте IRS есть полный архив здесь: www.irs.gov/Bus Business/International-Busshops/United-States-Income-Tax-Treaties—A-to-Z. Если вы не можете найти соответствующие номера статей и ставки удержания, оставьте эти позиции пустыми; мы дополним их для вас.

Обязательно подпишите и поставьте дату на форме в Части III. Затем отправьте заполненную форму вашему редактору в Press.

Дополнительные инструкции о форме можно найти здесь: www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf.

ИЗБРАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ДОГОВОР ТРЕБОВАНИЯ К УДЕРЖАНИЮ

Специальное примечание по сертификации форм дохода из иностранного источника: формы CFSI предназначены только для гонораров и некоторых других единовременных платежей. Их нельзя использовать для получения гонорара. Пожалуйста, не присылайте нам форму CFSI, если вы являетесь зарубежным автором или редактором, отправляющим налоговую информацию для получения гонораров.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему я должен отправить W-8BEN в Penn Press и что содержится в заполненном W-8BEN?

Университет Пенсильвании, согласно U.S. налоговое законодательство не позволяет нам обрабатывать лицензионные платежи или другие регулярные выплаты иностранным физическим лицам до тех пор, пока мы не получим подписанный заполненный W-8BEN. Заполните форму, следуя инструкциям в разделе выше. Если вы решите не отправлять форму, мы не сможем выписывать вам чеки на гонорар.

2. Что такое идентификационный номер налогоплательщика?

Идентификационный номер налогоплательщика — это девятизначный номер, который используется Службой внутренних доходов США (IRS) для обработки налогов на физических лиц, получающих доход от США.Источники С. Существует два вида: номер социального страхования (SSN), выдаваемый Администрацией социального обеспечения гражданам США, постоянным резидентам и временным (работающим) резидентам, и индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN), который выдается IRS лицам, которые не имеют права на получение SSN.

3. Возможно, у меня уже есть ITIN или SSN. Как я могу это проверить?

Если вы когда-либо были постоянным жителем США, когда-либо получали разрешение на работу в США или когда-либо получали гонорары от США.S. publisher, возможно, у вас уже есть ITIN или SSN. Если вы не уверены, вы можете уточнить в учреждениях США, таких как университеты или издательства, от которых вы получали доход в прошлом. Эти учреждения должны иметь вашу налоговую информацию в файле.

5. Какова страна договора и номер статьи договора?

Страна-участница соглашения — это страна вашего текущего проживания. Чтобы найти номер статьи договора, вам необходимо ознакомиться с соглашением о подоходном налоге между США и страной вашего проживания.Полный список налоговых соглашений доступен на веб-сайте IRS: www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Researching-Tax-Treaties. Найдите в содержании договора раздел, посвященный гонорарам. Номер статьи для этого раздела — это номер статьи договора. Если вашей страны проживания нет в списке, скорее всего, у вашей страны нет налогового соглашения с США.

Penn Press | Использование сайта и политика конфиденциальности
Сообщить о проблемах доступности и получить помощь | Пенсильванский университет
Авторские права © Пресса Пенсильванского университета, 2021 | Все права защищены

Как заполнить форму W-4

Знание того, как заполнять форму W-4, начинается с понимания того, что ваш W-4 напрямую влияет на сумму, удерживаемую в вашей зарплате, и на ваш потенциальный возврат.Вы должны будете отчитаться за всю работу, которую у вас есть, и за вашего супруга, если это применимо и желательно. Кроме того, вы должны учитывать любой доступный вам дополнительный доход, кредиты и отчисления.

В этой статье будут рассмотрены основные этапы заполнения формы W-4 и способы ее заполнения в конкретных ситуациях. Чтобы узнать больше о самой форме, прочитайте нашу публикацию Что такое налоговая форма W-4.

Хотите упростить? Пропустите ручной процесс и используйте наш калькулятор W-4, чтобы получить заполненный W-4.Вам не нужно знать, как заполнять W-4, потому что мы сделаем это за вас на основе предоставленных вами данных.

Как заполнить форму W-4 при приеме на работу

Форма W-4, Свидетельство сотрудника об удержании налогов, обычно заполняется в начале любой новой работы. Эта форма сообщает вашему работодателю, какую сумму удержания федерального подоходного налога следует удерживать с каждой зарплаты. Эта форма имеет решающее значение для определения вашего остатка, подлежащего выплате или возмещения в каждом налоговом сезоне.

Например, если вы удерживаете слишком большую сумму, вы можете получить большой возврат.Если вы удерживаете слишком мало, вы можете создать причитающийся остаток и, возможно, штраф за недоплату. Ознакомьтесь с нашим пошаговым процессом ниже, в котором вы узнаете, как заполнить форму W-4 для приема на работу.

Как заполнить W-4: шаг за шагом

Готовы погрузиться в процесс заполнения формы W-4? У нас есть шаги здесь; плюс важные соображения для каждого шага.

Шаг 1: Введите вашу личную информацию

Сначала вы заполните свою личную информацию, включая свое имя, адрес, номер социального страхования и статус налоговой декларации.Вы можете выбрать один из следующих вариантов: холостая, женатая отдельно, женатая совместно, вдова (вдова) или глава семьи. У вас больше нет возможности выбрать вариант «Женат, но удержание по более высокой единой ставке».

Хотя вы можете остановиться на этом и позволить своему работодателю просто удерживать выплаты на уровне по умолчанию, самый простой путь может оказаться не лучшим. Чтобы получить правильный баланс между зарплатой и возмещением, вам может потребоваться выполнить один или несколько дополнительных шагов, особенно если вы хотите избежать сюрпризов при подаче заявки.

Шаг 2. Учет всех рабочих мест, которые есть у вас и вашего супруга

В отличие от того, когда вы заполняли формы W-4 в прошлом, вам нужно будет заполнить форму W-4 с учетом вашего совокупного дохода, включая самозанятость. В противном случае вы можете установить слишком низкую ставку удержания.

Чтобы правильно заполнить эту часть, у вас есть три варианта. Вы можете:

1. Используйте онлайн-оценщик, чтобы определить конкретную сумму, которую ваш работодатель должен удерживать за каждый период выплаты заработной платы.Этот метод лучше всего работает, если у вас есть доход от самозанятости, потому что он помогает учесть налоги на самозанятость в дополнение к подоходному налогу.
2. Используйте таблицу, приложенную к форме W-4, если в вашей семье несколько рабочих мест (либо у вас несколько работ, либо на каждой из них работаете вы и ваш супруг). И метод онлайн-оценки, и метод рабочего листа хорошо работают, если вы предпочитаете не сообщать работодателю информацию о других доходах, которые у вас могут быть. Или
3. Отметьте поле и попросите вашего работодателя удержать налог по ставке по умолчанию.Установка флажка работает лучше всего, если на всех работах одинаковая оплата.

Установка флажка для метода по умолчанию может показаться самым простым выбором. Но иногда это приводит к возврату денег и гораздо меньшим зарплатам в течение года. Если у вас достаточно хорошее финансовое положение, это может показаться неважным. Но для некоторых налогоплательщиков они хотели бы максимизировать размер своей зарплаты, при этом обеспечивая покрытие своих налоговых обязательств за год.

Шаг 3. Заявите о своих правах на детей и других иждивенцев

Вы хотите убедиться, что только один из вас разрешает налоговые льготы на детей посредством удержания.Как правило, лучше всего разрешать налоговые льготы, связанные с детьми, в форме W-4 самой высокооплачиваемой работы. Если каждый из вас и вашего супруга разрешает налоговые льготы, связанные с детьми, в вашей форме W-4, это, скорее всего, приведет к недостаточному удержанию и необходимости уплаты дополнительной суммы в IRS в конце года.

В шаге 3 новой формы W-4 вас спросят, сколько у вас детей младше 17 лет и сколько других иждивенцев у вас есть. После того, как вы выполните шаг 3, ваш работодатель будет точно знать, на какую сумму уменьшить удержание, чтобы разрешить выплату вашим детям.

Здесь вы также можете отразить любые другие налоговые льготы, если вы хотите, чтобы сумма удерживалась из вашей зарплаты. Подробности см. В инструкциях к форме W-4.

Шаг 4. Внесите другие изменения

Здесь вы можете указать другие получаемые вами доходы, отчисления, на которые вы можете претендовать, и любые дополнительные удерживаемые суммы, которые, по вашему мнению, должен получить ваш работодатель.

• Другой доход — Суммы, добавленные здесь, увеличивают ваше удержание
• Отчисления — Суммы, добавленные здесь, уменьшают ваше удержание
• Дополнительное удержание — Суммы, добавленные здесь, увеличивают ваше удержание

Так же, как важно, чтобы только один супруг мог разрешить ребенка связанные с налоговыми льготами по их W-4, важно, чтобы вы разрешали только другие доходы или вычеты по одной W-4.

Если вы планируете детализировать удержания вместо того, чтобы требовать стандартного вычета, вы также можете использовать таблицу вычетов, приложенную к форме W-4, чтобы попросить вашего работодателя уменьшить удержание на определенную сумму в каждый платежный период.

Если вам нужно подать заявление об освобождении от удержания, вы все равно можете сделать это в новой форме W-4. Вы освобождаетесь от удержания, если вы не должны были платить федеральный налог в предыдущем году и ожидаете, что не будете должны платить федеральный налог за текущий год. Чтобы заявить, что вы освобождены от уплаты налогов, вы напишите «Exempt» в новой форме W-4 в поле под шагом 4 (c).

Шаг 5. Подпишите форму и поставьте дату

Самая сложная часть сделана. Все, что осталось сделать, это подписать форму, поставить дату и передать ее своему работодателю.

Как заполнить форму W-4, чтобы получить больше денег

Как упоминалось в верхней части этого поста, ваши удержания по W-4 влияют на то, что вычитается из вашей зарплаты за каждый период, и на ваш потенциальный возврат. Фактически, они связаны между собой тем, что снятие большего количества налогов с вашей заработной платы может означать более крупный возврат — и обратное может быть правдой.

Если вы хотите узнать, как заполнить форму W-4, чтобы получить больше денег, вам следует обратить особое внимание на шаги 3 и 4. Это может работать двумя способами.

• Как заполнить форму W-4, чтобы получить больше денег в вашей зарплате: Самый простой способ сделать это — добавить сумму к шагу 4c.
• Как заполнить форму W-4, чтобы получить больше денег обратно в качестве возмещения (или уменьшения суммы вашей задолженности): Вы можете уменьшить суммы на 4a (другой доход) или 4c, или увеличить число на строка 4b (вычеты).

Когда заполнять новую W-4

Кроме того, каждый раз, когда у вас происходит крупное жизненное событие, вам следует подумать об обновлении W-4. Брак, развод, рождение ребенка или ребенок, которому исполняется 17 лет, повлияют на ваши налоги и должны учитываться при заполнении формы W-4.

Давайте рассмотрим несколько ситуаций из реальной жизни, чтобы обрисовать в общих чертах, как заполнять форму W-4, если такие ситуации применимы.

Как заполнить форму W-4, если вы женаты и оба работаете

Как упоминалось выше, при заполнении формы W-4 пары должны учитывать все рабочие места в своей семье.Фактически, мы рекомендуем супружеским парам делать это одновременно, если они оба работают.

Координация действий является ключевым моментом при рассмотрении вопроса о том, как заполнить форму W-4, если вы женаты и оба работаете. Это связано с тем, что определенные факторы должны учитываться только в W-4 одного супруга, например, удержания и иждивенцы.

Если вы попытаетесь учесть их в формах обоих супругов, вы в конечном итоге будете удерживать слишком мало и можете столкнуться с огромным налоговым счетом, если не штрафами во время уплаты налогов.

Что делать, если вы состоите в браке, вместе подаете и заполняете форму W-4? Если вы подаете заявление как состоящий в браке, и вы оба зарабатываете примерно одинаковую сумму, вы можете установить это поле, чтобы указать это (это часть строки 2c). Это поможет вам не удерживать слишком большие налоги.

Как заполнить форму W-4, если вы студент

Учащиеся могут задаться вопросом, как заполнить форму W-4, особенно если они имеют право быть заявленными их родителями. Как правило, это зависит от вашего возраста и от того, достаточно ли вы зарабатываете, чтобы подать налоговую декларацию.Во многих случаях вы можете просто заполнить шаг 1 и подписаться на шаге 5. Ознакомьтесь с нашим постом о летней работе и удержании налогов, в котором рассматриваются некоторые из этих концепций.

Как заявить 1 на W-4; Как заполнить W-4 на 0

Несмотря на то, что Закон о сокращении налогов и занятости от 2017 года отстает от нас на несколько лет, мы все еще часто слышим, как клиенты спрашивают, как требовать 1 на W-4 или как заполнить их W-4, требуя 0. Эти концепции должны выполняться. с надбавками, которые больше не применяются к W-4 после налоговой реформы.

Начиная с формы W-4 2020 года, вы больше не можете запрашивать корректировку удержания путем увеличения или уменьшения надбавок. Вместо использования надбавок вы будете использовать другие части W-4, чтобы сообщить своему работодателю, какую сумму удерживать из вашей зарплаты (как описано выше).

Как заполнить форму W-4: Получение помощи

Заполнение форм W-4 может быть непростым для некоторых. Вот почему мы здесь. Налоговые специалисты H&R Block могут оказаться большим подспорьем в этой области.Фактически, вы можете проверить свой доход и определить, удерживали ли вы в течение года больше или меньше.

Если вы решите, что необходимо внести изменения, вы можете предоставить новый W-4 своему работодателю. Вы должны иметь возможность вносить эти изменения в любой момент в течение года; и чем раньше, тем лучше, если потребуется внести изменения!

Найдите ближайшую к вам налоговую инспекцию сегодня же!

Как заполнить форму W-4 (новинка 2020 г.)

Если вы заполняете форму W-4, вы, вероятно, только начали новую работу.Или, может быть, вы недавно вышли замуж или родили ребенка. W-4, также называемый Свидетельством об удержании дохода сотрудника, сообщает вашему работодателю, какую сумму федерального подоходного налога следует удержать из вашей зарплаты. Форма была изменена на 2020 год, поэтому она выглядит иначе, если вы заполнили ее до этого. Самым большим изменением является то, что в нем больше не говорится о «надбавках», что многих сбивает с толку. Вместо этого, если вы хотите удержать дополнительную сумму (возможно, ваш супруг зарабатывает значительно больше, чем вы), вы просто указываете сумму за период выплаты.Здесь мы отвечаем на часто задаваемые вопросы о W-4, в том числе о том, как его заполнять, что изменилось и чем W-4 отличается от W-2.

Выйдите за рамки налогов, чтобы составить всеобъемлющий финансовый план. Найдите местного финансового консультанта сегодня.

Почему мне нужно заполнять форму W-4?

Как уже отмечалось, в форме вашему работодателю указано, какую сумму федерального подоходного налога удерживать из вашей зарплаты. Вам нужно будет заполнять новый W-4 каждый раз, когда вы начинаете новую работу.Если ваша новая компания по какой-то причине забыла дать вам такой, обязательно спросите. Если у вашего работодателя нет от вас формы W-4, IRS требует, чтобы вы относились к вам как к единому подателю налоговой декларации, что означает удержание максимально возможной суммы из вашей зарплаты для уплаты налогов. Вы можете вернуть переплаченную сумму, но только в новом году, когда подадите налоговую декларацию.

Нужно ли мне подавать новую форму W-4?

Вам следует заполнять обновленную форму W-4 только в том случае, если вы приступили к новой работе — или если ваш статус подачи или финансовое положение изменились.Вам не нужно заполнять новую форму, если вы не меняли работодателя. Ваша компания по-прежнему может использовать информацию, указанную в старой форме W-4.

Сколько времени нужно для внесения изменений W-4?

Когда вы отправляете W-4, вы можете ожидать, что информация вступит в силу довольно быстро. Но сколько времени пройдет до того, как ваша зарплата отразит изменения, во многом зависит от вашей системы расчета заработной платы. Спросите своего работодателя, когда вы подадите форму.

Чем новый W-4 отличается от старого W-4?

Самым большим изменением является удаление раздела надбавок.Вам больше не нужно подсчитывать, сколько надбавок нужно подавать для увеличения или уменьшения удержания. Вместо этого в новой форме вас попросят указать, работаете ли вы на нескольких работах или работает ли ваш супруг (а); сколько у вас иждивенцев и есть ли у вас другой доход (не от работы), вычеты или дополнительные удержания. Новая форма также обеспечивает большую конфиденциальность в том смысле, что если вы не хотите, чтобы ваш работодатель знал, что у вас более одной работы, вы не должны сдавать лист с несколькими вакансиями.

Как заполнить W-4?

Что касается форм IRS, новая форма W-4 довольно проста.В нем всего пять ступеней. Если вы не замужем, имеете одну работу, не имеете детей, не имеете другого дохода и планируете требовать стандартного вычета в своей налоговой декларации, вам нужно только заполнить Шаг 1 (ваше имя, адрес, номер социального страхования и статус регистрации) и Шаг 5 (ваша подпись).

Если у вас более одной работы или ваш супруг работает, вам нужно будет заполнить Шаг 2. Если у вас есть дети, Шаг 3 применим к вам. А если у вас есть другой доход (не от работы), вы должны указать свои удержания в своей налоговой декларации или хотите удержать дополнительную сумму (в том числе с другой работы), вы можете указать свои корректировки на шаге 4.

Как заполнить Шаг 2: Работа на нескольких работах или работа супруга?

Если ваш (а) супруг (а) работает и вы подаете документы совместно, или если у вас есть вторая или третья работа, вы можете использовать приложение IRS или таблицу для двух / нескольких рабочих мест (стр. 3 инструкций W-4), чтобы подсчитать, сколько дополнительных следует удерживать (вы указываете эту сумму на шаге 4). Если есть только две работы (то есть у вас и вашего супруга есть работа или у вас две), вы просто установите флажок. (Ваш (а) супруг (а) должен сделать то же самое в своей анкете, либо вы также установите флажок в форме W-4 для другой работы.)

Как заполнить Шаг 3: Заявление на иждивенцев?

Вы заполняете это поле, если зарабатываете 200 000 долларов или меньше (или 400 000 долларов или меньше для лиц, подающих совместную декларацию) и имеете иждивенцев. Это простой расчет, в котором вы умножаете количество детей в возрасте до 17 лет на 2000 долларов, а количество других иждивенцев на 500 долларов и складываете две суммы.

Как заполнить шаг 4a: Другой доход (не от работы)?

Если у вас есть проценты, дивиденды или доходы от прироста капитала, по которым вы должны платить налоги, вы можете указать здесь общую сумму невыплаченного дохода.Ваш работодатель посчитает, сколько налогов удерживать из вашей зарплаты.

Как заполнить шаг 4b: Вычеты?

Рабочий лист вычетов требует некоторой математики. Вам также необходимо знать, сколько вы заявили в вычетах в последней налоговой декларации. Если вы заявили о стандартном вычете, заполнять его не нужно. Если вы запросили сумму, превышающую стандартную, эта таблица поможет вам рассчитать, насколько больше. Получив эту сумму, вы добавляете проценты по студенческому кредиту, вычитаемые взносы IRA и некоторые другие корректировки.Затем вы указываете эту сумму в форме.

Если вы застряли, воспользуйтесь приложением IRS для удержания налогов.

Как заполнить шаг 4c: Дополнительное удержание?

Если ваша задолженность по налогам больше, чем указано в вашей зарплате, вы можете указать здесь, сколько вы хотите удерживать за период выплаты заработной платы. Если дополнительная сумма связана с тем, что ваш супруг работает или у вас более одной работы, вы вводите сумму, которую вы рассчитали на шаге 2, плюс любую другую сумму, которую вы хотите удержать.

Чем форма W-4 отличается от формы W-2?

Да, обе эти формы начинаются с буквы «ш», но на этом сходство заканчивается.

В отличие от W-4, форма W-2 — это то, что ваш работодатель заполняет для всех сотрудников и подает в IRS. Он показывает ваш годовой доход от заработной платы и чаевых. В нем также указаны суммы, удерживаемые в течение года по налогам на социальное обеспечение, бесплатную медицинскую помощь, государственным, местным и федеральным подоходным налогам.

Итог

Если вы не меняете работу или не переживаете изменений в жизни, вам не нужно повторно заполнять W-4 только потому, что форма изменилась.Однако всем новым сотрудникам необходимо заполнить форму W-4, чтобы не переплачивать налоги. Хотя форма более проста и не включает надбавки, как это было в прошлом, все же важно правильно и точно перечислить информацию в вашем W-4.

Налоговое планирование и ваш финансовый план

• Налог на прибыль — это лишь один из аспектов налогового планирования. Если вы хотите сохранить заработанное и приумножить его с максимальной налоговой эффективностью, вам может помочь финансовый консультант.Чтобы найти финансового консультанта, с которым можно работать, используйте бесплатный инструмент SmartAsset. Он связывает вас с тремя консультантами в вашем районе. Если вы готовы к сотрудничеству с местными консультантами, начните прямо сейчас.
• Начинаете новую работу? Еще до того, как вы заполните форму W-4, вы можете получить приблизительную сумму вашей получаемой зарплаты. Просто воспользуйтесь нашим калькулятором зарплаты.

Фото: IRS.gov © iStock.com / PeopleImages, © iStock.com / wdstock

Аманда Диксон Аманда Диксон — писатель и редактор по личным финансам, специализирующаяся в области налогов и банковского дела.Она изучала журналистику и социологию в Университете Джорджии. Ее работы были представлены в Business Insider, AOL, Bankrate, The Huffington Post, Fox Business News, Mashable и CBS News. Аманда родилась и выросла в метро Атланты, а в настоящее время живет в Бруклине.

Как заполнять форму W-4: 2021

При поступлении на новую работу вам необходимо будет заполнить одну форму W-4, также известную как Свидетельство об удержании работника. Это один из самых важных налоговых документов, который вы должны заполнить, поскольку он информирует вашего работодателя о правильной сумме федеральных налогов, которые нужно удерживать из вашей зарплаты.

Как заполнить форму W-4 за 5 шагов

Шаг 1: Введите вашу личную информацию

Первым шагом является заполнение вашего имени, адреса и номера социального страхования. Убедитесь, что ваше имя такое, как оно указано в вашей карточке социального обеспечения. IRS заявляет, что если имя, которое вы вводите в форме, отличается от информации, указанной на вашей карточке социального обеспечения, вам нужно будет связаться с администрацией социального обеспечения, чтобы убедиться, что вы получите кредит на свой заработок.

Чтобы узнать о статусе налоговой декларации, отметьте только один из трех полей.

• Отдельная подача документов, не состоящих в браке или состоящих в браке.
• Семейное положение в браке или вдова (вдова).
• Глава семьи (для одиноких налогоплательщиков, которые оплачивают более половины затрат на содержание своего дома для себя и соответствующего требованиям физического лица).

Шаг 2: Несколько рабочих мест или работа супруга

Второй шаг применяется только в том случае, если у вас одновременно несколько рабочих мест или вы зарегистрированы в браке совместно, и вы и ваш супруг оба работаете. Если один из этих сценариев применим к вам, у вас есть три варианта:

• Воспользуйтесь инструментом IRS для оценки удержания налогов, который наиболее точно рассчитает дополнительный налог, который вам необходимо удержать.Примените эти удержания на шаге 4C вашего W-4.
• Используйте лист работы IRS для нескольких рабочих мест, расположенный на странице 3 W-4, если вы и / или ваш супруг (а) работаете на двух или трех работах одновременно. Заполнив рабочий лист, введите эту сумму в 4C на своем W-4.
• Если вы и / или ваш (а) супруг (а) работаете всего на двух работах, вы можете просто поставить отметку в поле 2C формы (вы также должны установить флажок в форме W-4 для другой вашей работы). Если установить этот флажок, ваши стандартные вычеты и налоговые скобки будут сокращены вдвое для каждой работы для расчета удержания.Согласно IRS, этот вариант в какой-то мере подходит для работы с аналогичной оплатой; в противном случае может быть удержано больше налога, чем необходимо, и эта дополнительная сумма будет тем больше, чем больше разница в заработной плате между двумя работниками.

Шаг 3: Заявить иждивенцев

Если у вас есть иждивенцы, у IRS есть инструмент, который поможет вам определить, на кого вы можете претендовать как на иждивенца. Вы можете претендовать на иждивенцев только в том случае, если ваш доход составляет менее 200 000 долларов США или менее 400 000 долларов США, если вы состоите в совместном браке.

Если у вас есть дети младше 17 лет, умножьте их количество на 2000 долларов. Если, например, у вас трое детей младше 17 лет, введите 6000 долларов в первое поле. Если у вас есть другие квалифицированные иждивенцы, вы можете умножить их количество на 500 долларов. Введите эту сумму во второй бланк третьего раздела.

Шаг 4: Учет дополнительных доходов и вычетов

Четвертый шаг, который является необязательным, учитывает другие корректировки, которые вы можете внести. Этот шаг состоит из трех частей.

• Другой доход (не от работы): вы можете включить другой доход, который вы получаете, не связанный с работой, такой как проценты, дивиденды и пенсионный доход.
• Вычеты: если вы планируете требовать детализированные вычеты (кроме стандартных), чтобы снизить ваши налоговые обязательства, заполните рабочий лист на странице 3.
• Дополнительный удержание: вы можете удерживать дополнительный налог со своей зарплаты за каждый платежный период, включая любые суммы из Таблицы работы с несколькими вакансиями. Вы можете указать конкретную сумму для удержания, например, дополнительные 10 долларов из вашей зарплаты.

Шаг 5: Подпишите и отправьте своему работодателю

После того, как вы проверили свою форму и убедились, что предоставленные вами данные верны, просто подпишите ее и поставьте дату и верните ее своему работодателю.

О чем следует помнить при заполнении формы W-4

Вы можете изменить информацию в своем W-4 по мере необходимости. Например, если вы начинаете новую работу и получаете одинаковую оплату, вы можете установить флажок 2C для обеих этих должностей.

Если финансовое положение вашей семьи изменится, и вы станете ответственным за оплату большей части счетов, вы можете изменить свой статус на главу семьи, что дает вам право на более высокие стандартные вычеты, что приведет к снижению налоговых обязательств.

Более того, когда вы заполняете форму W-4, она поступает не в IRS, а к вашему работодателю, который будет хранить форму в течение как минимум четырех лет. IRS, однако, проверяет удержания, поэтому важно правильно заполнить форму W-4, иначе вы можете получить более высокий налоговый счет.

Требование освобождения от уплаты налогов

Некоторые налогоплательщики также могут претендовать на статус освобожденного от уплаты налога. Если, например, у вас не было налоговых обязательств за предыдущий год или за этот год, вы можете подать заявление о статусе освобождения от уплаты налога в форме W-4.Это означает, что ваш работодатель должен воздерживаться от удержания какой-либо из ваших выплат по федеральным налогам. Если вы выберете этот вариант, вам нужно будет заполнять форму W-4 каждый год до 15 февраля (или в первый рабочий день после, если 15-е число выпадает на выходные), чтобы сохранить свой статус освобождения от уплаты налогов.

Часто задаваемые вопросы о заполнении формы W-4

Вот несколько часто задаваемых вопросов о заполнении формы W-4.

Что надеть на W-4?

Информация, которую вы должны указать в своем W-4, зависит от того, сколько вы хотите вычесть из каждой зарплаты и направить на налоги.Если вы хотите избежать задолженности по налогам в конце и, возможно, накопления большого налогового счета, вам следует использовать инструмент налоговой оценки налоговых удержаний IRS, чтобы определить, какую сумму вы должны удерживать из каждой зарплаты. Обязательно заполните рабочий лист для нескольких заданий, если это возможно. Рассмотрите возможность подачи дополнительных удержаний в строке 4 (c) или уменьшения количества ваших иждивенцев, чтобы гарантировать, что вы не получите налоговый счет в конце года. Увеличение удержания повысит вероятность того, что вам вернут деньги, когда наступит время уплаты налогов.

Если вы получили большой возврат в прошлом году или находитесь в ситуации, когда вы предпочли бы получить все свои деньги сейчас и заплатить налоги в конце года, то рассмотрите возможность использования формы W-4, чтобы уменьшить ваше налоговое бремя. . Вы можете уменьшить сумму налогов, удерживаемых из вашей зарплаты, увеличив количество иждивенцев, уменьшив сумму «не связанного с работой» дохода или необлагаемого налогом дохода, который вы учитываете при удержании в строках 4 (a) или 4 (c), или увеличивая цифру детализированных вычетов в строке 4 (b).

Вы претендуете 0 или 1 на свой W-4?

В предыдущие годы формы W-4 включали возможность автоматического вычета налогов из вашей зарплаты. Это было сделано либо путем отказа от требования о надбавке, и разрешения вычитать полную сумму предполагаемых налогов из каждой зарплаты, поставив 0 в соответствующей строке, либо путем размещения 1 в строке и затем выбора суммы, которую вы хотели бы удержать. с каждой зарплаты.

С 2021 года этот раздел W-4 больше не актуален.Форма была изменена, чтобы использовать более полную формулу для определения налоговых удержаний. W-4 с вопросом 0 или 1 означает, что ваш работодатель использует устаревшую форму W-4. Однако вы все равно можете заполнить эту форму, если потребуется. 0 приведет к удержанию большего количества налогов с каждой зарплаты, а 1 позволит вам забрать домой больше денег, если вы выберете — хотя это может привести к налоговому счету в конце года, если вы удерживаете слишком много.

Что вы ставите на W-4, если налоги не взимаются?

Чтобы получить статус освобожденного от уплаты налогов, вы должны не иметь налоговых обязательств за предыдущий год и ожидать отсутствия налоговых обязательств за текущий год.Если вы соответствуете этим требованиям, вы можете сообщить своему работодателю не удерживать федеральный подоходный налог из вашей зарплаты, написав «EXEMPT» в строке 4 (c).

Ваш работодатель по-прежнему будет удерживать налоги на социальное обеспечение и медицинскую помощь независимо от вашего статуса освобождения от уплаты налогов. Кроме того, ваше освобождение продлится только один год. Вам нужно будет подать новый W-4, требующий освобождения от уплаты налогов, до 15 февраля текущего года, чтобы сохранить этот статус.

Каким образом из вашей зарплаты вычитаются дополнительные налоги?

Для того, чтобы из вашей зарплаты было вычтено больше налогов, укажите в W-4, что вы хотите, чтобы ваш работодатель удерживал больше денег, или обновите форму, добавив в форму новую информацию, которая приведет к удержанию большего количества денег.Это можно сделать, указав, что у вас меньше иждивенцев, чем в предыдущей заявке W-4. Вы также можете указать дополнительные удержания в строке 4 (c), которая укажет вашему работодателю, что вы хотели бы, чтобы они удерживали больше, чем они есть в настоящее время.

Как уменьшить налоги с вашей зарплаты?

Вы также можете использовать форму W-4, чтобы снизить налоговое бремя. Для этого уменьшите цифру, которая влияет на ваши удержания. Это включает дополнительные удержания, указанные в строке 4 (c), а также доход, не связанный с работой, указанный в форме 4 (a).Вы также можете подать новый W-4, если у вас есть новый иждивенец, что уменьшит ваши удержания.

бланков в номерном порядке | Налоговое управление

Номер формы	Название формы
	Заявление об уплате налога с продаж и удержания налога в штате Колорадо
	Заявление на получение разрешения на прямую оплату
	Налоговая декларация о вырубке металлических полезных ископаемых
	Налоговая декларация о высвобождении металлических полезных ископаемых с поправками
	Налоговая декларация о выходе из угля
	Налоговая декларация о вырубке угля с поправками
	Налоговая декларация о выходе из сланцевого хозяйства
	Налоговая декларация о выходе из фонда горючего сланца с поправками
	Буклет для подачи налоговой декларации о выходном налоге на нефть и газ (содержит DR 0021, DR 0021D, DR 0021S)
DR 0021	Налоговая декларация о выходе из нефтегазового сектора штата Колорадо (только форма)
	График налогового отделения штата Колорадо
	График выходного налога на нефть и газ штата Колорадо
	Форма расчетного налога и налога на выходное пособие по газу
	Форма расчетного налога на добычу полезных ископаемых
	Форма расчетного налога на добычу угля
	График выходного налога на нефть и газ
	Форма расчетного налога на изъятие горючего сланца
	Продление срока подачи налоговой декларации о нарушении прав на добычу нефти и газа
	Продление срока подачи налоговой декларации о вырубке металлических полезных ископаемых
	Продление срока подачи налоговой декларации о выходе из угля
	Продление срока подачи налоговой декларации о выходе из сланца
	Заявление об освобождении от удержания в нефтегазовой отрасли
	Налоговая декларация о выходных доходах в нефтегазовой отрасли с поправками
	Налоговая декларация о выделении молибденовой руды
	Налоговая декларация о высвобождении молибденовой руды с поправками
	Стандартная налоговая расписка с продаж автомобилей
DR 0024N	Инструкции для стандартной налоговой квитанции по продаже автомобилей
	Налоговая декларация за арендованный автомобиль
DR 0026N	Инструкция по составлению налоговой декларации за арендованный автомобиль
	Отчет о закупочной цене автотранспортного средства
	Заявление на получение налоговых льгот в расширенной зоне предприятия в зоне прекращенной деятельности предприятия
	Отчет о распределении кредитов в зоне предприятия с сквозным подключением
	Запасная форма Colorado W-2
	Отчет о проделанной работе нового сотрудника производителя самолетов
	График пропуска сотрудников производителя самолетов
	Запрос о налоговом статусе
	Налоговая декларация с розничных продаж для особых событий
DR 0100
DR 0100A	Эта форма больше не поддерживается.См. Формы DR 0154 и DR 0155 ниже.
	Требование о возврате денег от имени умершего налогоплательщика
DR 0103	Лист государственной пошлины
	Буклет для подачи индивидуального подоходного налога (содержит формы DR 0104, DR 0104CH, DR 0900, DR 0104AD, DR 0158-I, DR 0104PN, DR 0104US, DR0104CR)
DR 0104	Индивидуальная налоговая декларация (только форма)
DR 0104AD	График вычета индивидуального подоходного налога (инструкции в книге DR 0104, указанной выше)
	Альтернативный график расчета минимального налога
	Форма расчетного налога на прибыль бенефициара-нерезидента
ДР 0104CH	График добровольных взносов (инструмент поиска благотворительных организаций и список квалифицированных некоммерческих / благотворительных организаций)
	График налоговых льгот для физических лиц
DR 0104EP	Форма индивидуального расчетного подоходного налога
ДР 0104ПН	График расчетов для резидентов / нерезидентов на неполный год
	Заявление о налоге на имущество / арендной плате / льготе за тепло и аффидевит в штате Колорадо
DR 0104TN	Налоговая скидка на заработанный доход в штате Колорадо для лиц, подающих ITIN
	График налоговой отчетности за использование потребителями
	Налоговая декларация физических лиц с поправками
	Буклет для подачи фидуциарного подоходного налога (содержит DR 0105, DR 0158-F, DR 0104BEP)
DR 0105	Фидуциарная налоговая декларация (только форма)
	Форма расчетного налога на имущество / траст
	Буклет для подачи налоговой декларации партнерства или корпорации S (содержит DR 0106, DR 0107, DR 0108, DR 0158-N, DR 0106CR)
DR 0106	Налоговая декларация товарищества и корпорации S (только форма)
DR 0106EP	Составная декларация нерезидентов Форма расчетного налога на прибыль
	Партнер-нерезидент или соглашение акционеров
DR 0108	Заявление о переводе налогов в Колорадо для партнера или акционера-нерезидента
	C Брошюра по подоходному налогу с корпорации (содержит DR 0112, DR 0158-C, DR 0112SF, DR 0112CR)
DR 0112	C Корпоративная налоговая декларация (только форма)
	График кредита для корпораций
	Форма выплаты предполагаемого налога на прибыль организаций
ДР 0112РФ	График пропорционального распределения факторов поступления
	Налоговая декларация корпорации C с поправками
	График кредита для сельской зоны быстрого старта
	Международное соглашение о налогообложении топлива Налоговый отчет
	Заявление о продлении лицензии на международное соглашение о налогообложении топлива
	Налоговая декларация Пассажирская миля
	Требование о возврате денег
	Требование о возврате налогов, уплаченных продавцам
	Возврат налога с продаж / использования для широкополосного оборудования
	Обозначение налоговой информации и доверенность на представительство
DR 0154	Налоговая декларация по нерегулярным продажам
DR 0155	Налоговая декларация о неуплате налога от продажи бизнеса
	Продление срока подачи формы индивидуального подоходного налога
	Продление срока для заполнения формы выплаты подоходного налога корпорации C
DR 0158-F	Продление времени для подачи формы о выплате налога на наследство или трастового налога
	Продление срока подачи сводной формы для уплаты налога на прибыль нерезидентов
	Заявление подрядчика о выдаче свидетельства об освобождении
	Налоговая декларация розничного продавца
	Приложение к декларации по налогу с продаж специального района
	Возврат денег за сверхнормативный транспорт
	Возврат налога с продаж для транспортных средств, используемых в межгосударственной торговле
	Расчет пени на конец налогового года на основании недоплаты индивидуального расчетного подоходного налога
	Расчет пени на конец налогового года в связи с недоплатой по корпоративному подоходному налогу
	Расчет неустойки при недоплате по расчетному налогу
	Приложение для дистрибьютора сигарет
	Гарантия на лицензию на сигареты
	Заявление дистрибьютора табачных изделий
DR 0223	Заявление дистрибьютора никотиновых продуктов
	Налоговая декларация на табачные изделия для нелицензированных дистрибьюторов
DR 0226	Налоговая декларация на никотиновые продукты для нелицензированных дистрибьюторов
	Сертификат производителя табачных изделий
	Запрос на наклейки для торговых автоматов
	Сертификат соответствия неучаствующим производителем в отношении условного депонирования
	Заявление на получение свидетельства об освобождении от налога на топливо для правительства или политического подразделения
	Налоговая декларация потребителей RTA
	Налоговая декларация потребителя
	Соглашение о закрытии подоходного налога
	Заявление на открытие налогового счета за пассажирские мили
DR 0289	Взносы работодателя в пользу сотрудников 529 Кредит квалифицированной государственной программы обучения
	Колорадо Налог на пробег и топливо
	Сертификат продовольственной помощи для оказания помощи в борьбе с голодом
	Налоговый кредит на расходы по уходу за ребенком
	График передачи кредита на восстановление загрязненных земель
	График кредитного использования загрязненных земель
	Удержание процентов по сберегательному счету впервые покупателя жилья
ДР 0366	Кредит для инструктора по здравоохранению в сельских и пограничных районах
ДР 0375	Кредит для оплачиваемого отпуска работодателем в связи с подтверждением донорства органов
	Регистрация арендодателя для сбора налога на продажу
	Ежемесячный отчет по акцизному налогу на алкогольные напитки
	Отчет об экспортных продажах спиртных напитков и пива
DR 0444	Аффидевит Колорадо об уничтожении или повреждении спиртного
	Отчет оптовика о закупках алкогольных напитков и пива
	Производственный отчет производителя по помещению, имеющему лицензию на смену собственнику
	Ежемесячный отчет об акцизном налоге на винодельню, получателя разрешения на прямые поставки
	Персональная декларация по акцизному налогу на алкогольные напитки
	Лист доплаты за винодельню Колорадо
	Ежегодная выверка налога на выходное пособие, удержанного из платежей за нефть и газ
	Ежемесячная декларация удержанного налога на нефть и газ
	Аффидевит об освобождении от налога с продаж сельскохозяйственного оборудования
	Годовой отчет о внутренней валовой выручке от деятельности коммунальных предприятий
	Возврат за предоплату за беспроводную связь
	Свидетельство об освобождении от уплаты налога с продаж в нескольких юрисдикциях
	Заявление на особые случаи налога с продаж
	Заявление о продлении многократной налоговой лицензии на продажу
	Заявление о продлении налоговой лицензии с продаж
	Кредит на инновационные автотранспортные средства и Кредит на инновационные грузовые автомобили
	Инновационная налоговая скидка на автотранспортные средства — Заявление о выборах (утвержденный формат файла для подачи в электронном виде)
	Заявление об освобождении от налога с продаж для организаций Колорадо
	Заявление некоммерческой церкви, синагоги или организации
	Ежемесячный пробег и сводка по топливу
	Запись пройденного расстояния и отчет о топливе для отдельных транспортных средств
	Заявление об освобождении от налога с продаж при покупке автотранспортных средств
	Коды местонахождения / юрисдикции для подачи налоговой декларации
	Выборы работников по медицинскому сберегательному счету
	Выборы сотрудников по страхованию от катастроф
	Форма выплаты индивидуального подоходного налога
	C Форма выплаты подоходного налога корпорации
	Фидуциарная форма выплаты подоходного налога
	Партнерский платежный ваучер S-Corp
	Ставки налога с продаж / использования в штате Колорадо
	Освобождение от удержания для правомочного супруга U.С. Военнослужащий
	Уплата налога у источника выплаты при передаче прав на недвижимость в Колорадо
	Информация о передаче прав на недвижимое имущество в Колорадо
	Резервная налоговая декларация у источника выплаты — азартные игры
DR 1093	Ежегодная пересылка государственных форм W-2
	Colorado W-2 Налоговая декларация по удержанию заработной платы
DR 1098	Таблица удержания подоходного налога в штате Колорадо для работодателей (калькулятор таблицы удержания)
	Ежегодная сверка удержанного налога на прибыль с игровых выигрышей
	Форма изменения адреса или закрытия бизнеса
	Ежегодная передача государственных 1099 Форм
	1099 Налоговая декларация подоходного налога
	Направление аудитора
	Освобождение от налога с продаж при покупке машин и станков
	Декларация штата Колорадо об освобождении от уплаты налога с продаж машин и станков
	Налоговая декларация на наследство
	Свидетельство об освобождении от налога с продаж древесины соснового жука
	Свидетельство об освобождении от налога с продаж — Электроэнергия и газ для внутреннего потребления
	Форма отчетности по брендам неучаствующих производителей
	Ежегодное освобождение от ежемесячной отчетности по брендам производителей, не участвующих в программе
DR 1290	Сертификация зарегистрированного фасилитатора торговой площадки
	График комплексной консервации
	График перевода кредита для облегчения брутто-консервации
	График передачи кредита для облегчения брутто-сбережений
	График использования кредита на сбережение брутто
	Аффидевит о доходе от исходного капитала в штате Колорадо
	Свидетельство о налоговом вычете взносов по уходу за детьми Принятые центры по уходу за детьми, отсортированные по городу или названию
DR 1330	График переноса стратегического налогового кредита на капитал
	График кредита и переноса на корпоративную зону
	Аффидевит о продаже, оплаченной государственной кредитной картой
	Освобождение от налога на продажу и использование тяжелых транспортных средств с низким уровнем выбросов
	Таблица расчетов предприятий розничной торговли для вычета налога с продаж на газ и / или электроэнергию
	Округная налоговая декларация
	Налоговая декларация местного торгового района
	Аффидевит Розничная продажа сжиженного нефтяного газа (пропана)
	Налоговый отчет с продаж авиационного топлива
	Свидетельство об освобождении от налога с продаж Электроэнергия и газ для промышленного использования
	Возврат ежедневной арендной платы за автомобиль
	Форма приложения к электронному файлу
	Заявление о раскрытии информации консультантом по сделке, зарегистрированной в штате Колорадо
	Заявление о раскрытии информации налогоплательщикам по сделкам, зарегистрированным в штате Колорадо
	Стандартный аффидевит штата Колорадо об освобождении от продажи
	Запрос копии налоговой декларации
	Электронные платежи с использованием сторонних платежей (TPP)
	Приложение отправителя сторонних платежей (TPP)
	Информация о программе электронных денежных переводов (EFT)
	Настройка учетной записи электронного перевода денежных средств (EFT) для налоговых платежей
	Меморандум об аренде
	Отчет о доходах и расходах
	Отказ от срока давности
	Пассажирская миля, пассажирские автобусы
	Запрос на замену декалей IFTA
	Буклет заявки на получение лицензии на топливо
	Связь с распределителями топлива
DR 7067	Соглашение об управлении депозитным счетом
	Заявление о возврате налога на топливо
	Регистрация в Международном соглашении по налогу на топливо (IFTA)
	Заявление на возврат налога на бензин / специальное топливо
	Свидетельство договора аренды IFTA
	Индивидуальная налоговая декларация для электронной подачи
	Декларация о корпоративном подоходном налоге для электронной подачи
	Фидуциарная декларация о подоходном налоге для электронной подачи декларации
	Декларация партнерства / корпорации S для подачи в электронном виде

.